麦格理:上调京东物流(02618)评级至“跑赢大市” 目标价升至9.9港元
麦格理预计,京东物流2024年次季及2024年的自营平台(1P)收入均同比增长16%。
麦格理发布研究报告称,将京东物流(02618)评级由“中性”上调至“跑赢大市”,将公司今明两财年净利润预测各上调3%,目标价由9.6港元上调至9.9港元。
该行表示,对看法更为乐观,因京东(09618)零售在经长达一年的重组后终见底。由于京东物流降低免运费门槛,转化率与订单已出现积极迹象,有利于京东物流的内部订单。该行预计,京东物流2024年次季及2024年的自营平台(1P)收入均同比增长16%,较去年同期而快速增长,支持毛利上升。
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