【U财经】6月26日数据显示：4家机构认为海康威视(002415)“低估”。
认为“低估”的机构：4家
海通国际 估值：49.62元
我们认为，公司初步了完成智能物联（AIoT）战略转型，这奠定了公司未来长期稳定发展的坚实基础，目前EBG业务机会较为乐观，创新业务协同效应逐步显现，海外业务投入也将持续加大，再叠加公司观澜大模型的持续迭代，公司有望进入发展的新篇章。我们预测，公司2024-2026年营业收入分别为1000.29/1132.56/1313.62亿元（24-25年原预测为983.29/1119.91亿元），归母净利润分别为165.34/193.57/228.40亿元（24-25年原预测为168.36/194.60亿元），对应EPS分别为1.77/2.07/2.45元（24-25年原预测为1.80/2.09元）。参考可比公司，给予2024年PE28倍，6个月目标价49.62元（原目标价50.52元，2024年动态PE28倍，-2%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：44.96元
我们预测公司2024-2026年营业收入分别为995.26/1129.61/1289.40亿元，增速分别为11.40%/13.50%/14.15%；归母净利润分别为167.80/192.32/220.35亿元，同比增速分别为18.94%/14.61%/14.58%；EPS分别为1.80/2.06/2.36元/股，3年CAGR为16.03%。鉴于公司全球安防领域龙头的市场地位，向OT厂商转型打造第二增长曲线，创新业务、海外主业、EBG等驱动增长，参照可比公司估值，我们给予公司2024年25倍PE，目标价44.96元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国元证券 估值：46.44元
公司面向全球用户提供以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务，在技术、产品与解决方案等方面拥有全面优势，持续成长空间广阔。参考上半年的经营情况，调整公司2023-2025年的营业收入预测至950.51、1091.24、1242.06亿元，调整归母净利润预测至160.22、187.78、216.33亿元，EPS为1.72、2.01、2.32元/股，对应PE为19.74、16.84、14.62倍。过去五年，公司PETTM主要运行在17-47倍之间，考虑到市场估值水平的变化，调整公司2023年的目标PE至27倍，对应的目标价为46.44元。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--海康威视(002415)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$海康威视(SZ002415)$$紫光股份(SZ000938)$$大华股份(SZ002236)$
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