华东医药(000963)估值分析：4家机构认为“低估”——医药工业厚积薄发，创新管线进入收获期

【U财经】6月26日数据显示：4家机构认为华东医药(000963)“低估”。

认为“低估”的机构：4家

天风证券  估值：50.22元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为411.84/459.09/504.85亿元，归母净利润分别为28.92/35.24/39.86亿元。我们选取恒瑞医药、复星医药、爱美客、凯赛生物、上海医药五家公司作为可比公司，给予公司2024年25倍PE，对应目标价50.22元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

安信证券  估值：51.00元

我们预计公司2023年-2025年的归母净利润分别为29.80亿元、36.02亿元、43.06亿元，分别同比增长19.2%、20.9%、19.5%；预计2023年EPS为1.70元/股，给予当期PE30倍，对应6个月目标价为51.00元/股，给予买入-A的投资评级 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  估值：54.71元

预计公司2024年制药、工业微生物、医美、医药商业收入分别为171.8/12.6/36.2/28.9亿元，分部估值得2024年合理市值959.6亿元，当前总股本对应目标价54.71元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--华东医药(000963)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$华东医药(SZ000963)$$人福医药(SH600079)$$复星医药(SH600196)$