光伏储能近期总结

A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，沪指跌0.51%，深成指跌0.89%，创业板指跌1.06%，北证50指数跌0.20%，沪深京三市半日成交额3886亿元，其中沪深两市3868亿元，较上日放量654亿元。两市超4100只个股下跌。

近期光伏设备指数调整，主要受国内组件降价消息，以及行业增长持续性担忧影响。我们应该从客观数据以及政策引导多方面冷静看待。

从上周海关最新披露的5月出口数据看，光伏组件、逆变器均实现环增，无论是欧美传统主力市场，还是中东、南美、南亚等新兴市场，均呈现出对光储成本下降的显著需求弹性。我们关注的逆变器5月出口55.3亿元，同比-25%（23H1出口高基数，24H1主要看环比变化），环比+12%。新兴市场中印度、巴基斯坦、巴西需求持续高增，我们聚焦新兴市场的持仓标的也在上周实现了独涨。欧洲市场也在持续回暖，5月出口欧洲24亿元，环比+14.5%。

整体看，国内1-5月累计逆变器累计出口金额达220亿元，同比-38%。考虑2023年逆变器出口金额自6月开始环比下滑，今年3月开始已经连续3个月环比增长，因此预计逆变器出口数据很快将迎来同比转正。

储能方面，国内市场，根据CNESA全球储能数据库的不完全统计，2024年1-5月国内新型储能新增装机规模达14.66GWh，同比大增+75%。结合6月份了解的情况，上半年累计有望突破25Gwh。随国内电力现货市场推进加速，储能经济性向好，会持续带动储能投资的积极性，预计下半年的装机会进一步加快。

海外市场，美国今年储能增长持续超预期，一季度美国储能装机高景气，根据伍德麦肯兹发布美国24Q1储能装机数据（美国均为并网后装机数据，较为延后），合计3.51GWh，同比+98%。其中大储Q1实现装机2.95GWh，同比+130%。随大储系统价格企稳且夏季用电高峰拉高储能收益等因素刺激，预计二、三季度美国装机节奏有望持续高增。

随着国内电力市场化建设持续加快，以及目前出口增长趋势的持续性判断，在内外需双边刺激下，行业及板块有望在下半年看到明显增长。

$中航新起航灵活配置混合A(OTCFUND|005537)$$中航新起航灵活配置混合C(OTCFUND|005538)$

创作不易，觉得有用就点点赞支持一下吧！

#胡锡进炒股一年亏10.6%，如何评价？##工行A股创阶段新高，股友们有何启示？##2024有望成为AIPC规模性出货元年##三星存储芯片涨价，存储景气持续上行##“创投十七条”引热议，耐心资本成热词#