韦尔股份(603501)：9家机构给予“买入”评级——24Q1业绩修复，高端手机CIS收入占比持续提升

给予“买入”评级的机构：9家

华安证券  买入

我们原预计公司2023~2025年归母净利润分别为12.34/26.09/34.19亿元，现调整盈利预测，预计公司2024~2026年归母净利润分别为27.36/40.23/51.55亿元，对应PE为46.49/31.61/24.67倍，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

中邮证券  买入

我们预计公司2024-2026年分别实现营收263.27/316.29/379.54亿元，实现归母净利润29.75/40.41/54.54亿元，2024年4月30日收盘价对应公司2024-2026年PE分别为42/31/23倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

产品升级叠加多元化的芯片设计公司，维持“买入”评级。半导体市场复苏节奏以及幅度相较我们之前预期更温和，小幅下调公司2024-2025年营收至266.46/317.20（前值270.89/330.43亿元），2026年营收预计为362.34亿元；下调2024-2025年归母净利润至27.47/42.63亿元（前值31.94/44.87亿元），预计2026年归母净利润55.87亿元。2024-2026年EPS为2.26、3.51、4.60元，当前股价对应2024-2026年45.0、29.0、22.1倍PE，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$韦尔股份(SH603501)$$斯达半导(SH603290)$$中芯国际(SH688981)$