展望后市，产业角度，AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机。带来换机潮，推动全球手机销量转为正增长，三年回到销量前高14.7亿部。此轮苹果链相对安卓链优势突出，生态闭环，信息安全，无大模型障碍。
苹果可比去年的英伟达，苹果链可比nv链。
立讯就是nv的富联
鹏鼎就是nv的沪电
蓝思可比nv的旭创
建议领导们拿住苹果链核心标的。
关注苹果链二季度业绩标的，创世纪等。
拿住苹果链，快乐每一天偷笑
此外，类比去年nv链主线和国产支线的共舞。随着苹果链主线持续，可以逐步关注底部的国产消电华为线，天音控股，光弘科技。关注稀缺品牌厂商传音控股。均有AI手机进展。
#投资纪要#
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