昨晚美元指数涨0.4%左右，也就是其他所有主要货币相对美元贬值那么多，所以今天全球股市表现都差，如日经指数跌1%左右。不过你们不要误会这是鸡汤，因为人家涨的时候我们也没跟着涨，跌的时候倒是很起劲。
对股市来说，跌本身不算坏事，跌下去才能买到足够便宜的票。就拿这被我们骂了三年的A村来说，过去三年出现过几次明显的低点，之后都有比较给力的反弹，如果能踩对节奏，那每次都能赚不少。
可问题是，这种节奏对散户非常残忍。大部分人的习惯肯定是在低点忍不住割肉，涨起来以后又忍不住追高，一来一去活成了别人的补血包。
目前我把散户主要分为三类。
极少数和我差不多，还在惦记着充值抄底，那是之前就给自己留出余力的。目前离我充值还差146点...
少部分在剁手，发誓再买A股是狗。说句得罪的话，其实就和戒烟的下场差不多，基本也就是个死循环。
大部分已经麻了，礼节性骂几句，然后关账户。
目前场外的资金很多，每年光居民存款就增加十万亿的水平，为了抢年化不到3%的理财产品打破头，债券市场也是史诗级大牛市，去年还千人踩万人嫌的城投债也变成了香饽饽，芝麻开花节节高。
但是所有这些钱，目前都在围观A村的笑话，还没有大规模进场捡死鱼的迹象出现。
归根结底，是A村的锚，A村的定海神针在哪里？
过去A村的锚是茅哥、平安、格力、万科、招行等等优秀企业，现在只有格力勉强还可以，其他四个都是风雨飘摇。
在这点上，A村可能还不如港村，港村至少还有大鹅这样的定海神针，每天有十亿回购，业绩稳定向上，最近还出了DNF这个爆款。据说最近一个月DNF的流水就有50亿，秒杀无数A村上市公司一年的营收。
我把话搁在这里，如果不是港村行情实在不行，大鹅现在就应该站在700元的巅峰之上。
如果一定要说的话，A村的锚可能应该是宁德时代，世界第一的电池厂，从技术到制造能力全面领先，每年还能有一定的增长，估值也不高。即便面临美国和欧盟的贸易堡垒，但依然遮盖不住其锋芒。
但是，制造业的企业又很难成为锚，因为受周期和资本投入困扰太大了。看看苹果、英伟达、或者是大鹅这样的公司，关键时刻都可以海量回购来对抗市场，屹立于惊涛骇浪不倒，宁子敢嘛？
所以宁子只能是宁子，没法成为宁爷。
从A村的结构来看，最优秀的一批公司还是消费、金融，其次才是制造业，科技虽然天天喊，实际上几乎没有能打的。所以，大概率要等到消费和地产这两货至少复苏一个以后，A村才能真正走出向上的行情。
......
1、今天沪深300和中证500ETF盘中放量，明显是大哥又出手了，但并没能把大盘拉起来，只是延缓了下降趋势而已。这种情况我们很熟悉，年前半个月差不多天天就是这么玩的。个人觉得最后结果也不会有啥大区别，就是砸到某个点之后，空军反手做多，指数凸凸凸涨一两个月，再收割一波。所以目前虽然我也挺难受，但不太慌，毕竟这个剧本就写在那里，几乎不会有其他可能性。
2、北京地产新政，总体来说就是降首付和利率，放宽首套房认定资格等等，力度颇大。按照过往经验，至少可以对未来一两个月的楼市产生较大的刺激作用。
但比较遗憾的是，北京户口依然没有任何放松的迹象，毕竟这是全国独一无二还价值小100万的户口，放松与否关系到太多的利益。比方说如果真放松的话，那必然稀释高考上线率，一群虎妈要和你拼了。
但最终这其实还是一道算术题。今天中午和北京来的朋友吃饭，对方说北京房价已经整体跌了20%以上，自己家那套房子单价跌了3万，我也不知道他家房子多大，假设是100方的话就是跌了300万。他家四口人，人均也跌了75万。
也就是说，北京房价目前的平均跌幅，大概已经基本把户口价值跌完了。那对于绝大多数的北京群众而言，那也必须在户口价值和房价之间二选一。
3、美光财报不错，但对于Q2业绩的指引一般，盘后大跌7%。美股之前都是只要出一份还过得去的财报就大涨，现在已经到了不超预期就要跌的地步，这个味道有点不一样了。
4、我国5月规模以上工业企业利润同比+0.7%，电力行业同比+35%，有色金属行业+80.6%。我看了下，主要下降的是煤炭-31.8%，但那是因为去年这时候煤炭赚的太嗨了。由于煤炭是电力的主要成本，所以煤价下降导致了电力赚钱。
不过虽然利润一般般，但营收还不错，一直保持着比较稳定的3%左右增速。实际上这说明我们整个工业就和汽车产业差不多，都在降价促销，量是保住了，但利润撑不住。后续要熬着等撑不住的公司退出，产品涨价，利润才能恢复。归纳一句话，我们现在的核心问题还是太卷了。
不过这里还是要熬个鸡汤。
从去年开始，我国经济特点就是服务业复苏先于制造业。也就是说现在大家有了钱更喜欢吃喝玩乐，而不是买房买汽车。
我给诸位举个例子，今年1-5月，全国社会零售同比+4.1%，其中服务业零售同比+7.9%，反推一下就是制造业零售增长很少。
因为制造业领域，我们该有的也都有了，已经有一辆车，很少有人会去再买第二辆。但服务业不一样，今天吃牛肉火锅，明天还可以去吃海鲜自助，怎样也吃不完的。
无论我们再怎样强调制造业，但从规律讲，人均GDP超过1万美元以后，未来内需的主要增长点还是服务业。
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