2023年AI服务器最大增量是光模块。2024年,最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感。在AI服务器中,CPU需要供电,GPU板卡需要供电,内存(DDR4、DDR5、HBM)需要供电,各种接口也需要供电。简单讲,就是能耗更高了。所以,电源管理系统当中用到的无源器件(以电感为主)就发挥着关键作用。


随着CPU/GPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求,一体成型电感解决了这个问题。相比传统的铁氧体电感,采用金属软磁的一体成型电感,具有更高的效率、更小的体积,能够更好地响应大电流变化。以英伟达最新推出的新一代AI芯片:GB200为例,GB200拥有2080亿晶体管,在具有 1750 亿个参数的 GPT-3 LLM 基准测试中,GB200 的性能是 H100 的 7 倍,而英伟达称其训练速度是 H100 的 4 倍。这款AI芯片对AI的服务器的稳定供电和滤波干扰都提出了更高的需求,传统的铁氧体电感很难满足,而金属软磁的一体成型电感就成了最佳选择,能够保证采用GB200芯片的AI服务器平稳运行。搭载英伟达新款Blackwell架构加速芯片的AI服务器功耗高达1000W~1200W,电感用量较一般服务器增加2~3倍,同时,由于功耗明显增加,需要的电感规格更高,使得平均单价(ASP)与一般服务器相比,高出5~8倍。.另外,由于DDR5渗透率逐步提升,必须搭配更多、更好的电感。


AI服务器的功耗显著提升,为了改善瞬时响应性能,需要新增一体成型电感,每台AI服务器需新增5~10个,而一体成型电感的单价是一般电感的3~5倍。


一般AI服务需要一共需要24~48个电感,新增5-10个的话,大概每台AI服务需要电感29-58个,如果价格是3-5倍的话,也就是说,市场规模至少要提升8倍,最高可达1000亿元。就在6月份,上市公司的顺络电子董秘回复投资者:一体成型功率电感推出后产品持续供不应求。另一家上市公司美信科技董秘回复:一体成型电感将是公司未来业绩的主要增长点之一。

金属软磁一体成型电感,A股上市公司仅有4家。顺络电子,风华高科,铂科新材,美信科技。

美信科技的重要客户有台达电子和富士康。富士康给英伟达代工AI服务器,而台达电子在集成电源、散热及被动组件方面是英伟达AI服务器的重要供应商。美信科技的另外一家客户伟创力(Flex),是仅次于富士康的全球第二大代工厂,已知的客户包括微软、戴尔、诺基亚、摩托罗拉、西门子、阿尔卡特、思科系统、联想、惠普、爱立信、富士通等。英伟达和超威电脑也可能是伟创力的客户。

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