大势分析
今天指数果然选择了最弱的一种走法，指数全线下跌，沪指在3000点下方停留了5个交易日，停留的时间越久，人们就越麻木，就越认为三千点下方才是常态。量能方面，已经萎缩到了6200亿，这应该是今年以来最低的量能水平了。
板块方面，人工智能今天出现分化，大模型继续走强，其他算力，算法之类的走回落。目前方向已经明确了，人工智能是唯一可以留意的方向，其他板块估计还是要等指数企稳之后才会起来。奇峰今天的舱位做了比较大的调整，增加了人工智能的舱位比重，加了一只消费电子龙头，把固态电池舱位降下来了。
持舱总结：
国轩高科002074：今天低开之后持续在水下震荡，成交量进一步萎缩。该股今天继续走弱，同样还是市场环境的原因，总体上6千多亿的量能，对大部分大盘蓝筹股都是不太友好。不过，该股从日线角度观察，走势强度比同样是固态电池的三祥新材的抵抗要强一点点。因此，今天衡量了一下，决定还是先继续保留该股，先把三祥走掉了。逻辑上，该股的基本面在整个固态电池厘米应该是最好的，它是锂电池的二线龙头，5月份刚刚发布了两款重大新产品，后面如果固态企稳，该股重新起来的概率也比较大，先继续观察了。
海通证券600837：今天大盘走的很弱，该股反而走的很强，虽然你涨幅不大，但是分时走势表现出了很强的抵抗。因此，今天还是决定继续拿着，证券股当前位置很低，逻辑上国九条鼓励头部券商并购重组，因此如果券商能够走强，必然是又重组题材的会先起来。海通之前和国泰又重组传闻，虽然被澄清了，但是不排除后面还有相关的消息出现，因此先继续守着了。
科大讯飞002230：昨天入手的位置有点高，不过日线来看，明显处于底部区域，今天的回落也是缩量，而且虽然市场环境很差，人工智能这个方向今天还是又不俗的表现，特别是大模型方面，这说明紫金已经逐步回落到人工智能上面了。科大作为人工智能的行业龙头和趋势中军，后面肯定是少不了要走一波的，就先继续拿着吧。
立讯精密002475：早盘高开震荡走高，回踩分时黄线的时候搞了点。近期该股在大盘走弱的时候，持续横盘震荡，拒绝调整，这说明持续又紫金进来承接。基本面来看，该股属于蓝筹股，业绩非常不错 ，作为千亿市值的大盘股，中报业绩继续维持大幅增长，并且董监高有增持，这说明管理层非常看好公司的未来，也认为当前股价的估值不高。技术走势上看， 今天盘中已经突破了新高，正在走趋势，后面只要不跌破五日线都先继续守着了
中文在线300364：早上说到的短剧游戏的概念龙头，同时也是大模型的趋势中军，早盘和盘中冲的很高，都没有低嘻的鸡会，于是在尾盘回落的时候搞了一些。该股昨天涨停，主要是因为以下的消息：OpenAI发布消息从7月9日起停止其不支持地区API使用，这则消息对国产大模型是很大的利好。基本面角度来看，该股在AI大模型、AI多模态方面已积极开展技术建设，并进行了商业化落地，很快就可以贡献业绩，这两天底部持续放量，场外紫金进来抢筹，明天看会不会修复上影线了。
长安汽车000625：今天竞价低开震荡，走势继续不如预期，按照早盘计划进行了 调舱换股，总体损失了大约3点。这个位置出来，并不是认为还会大幅下跌，而是当前对风口的判断，感觉整车很难起来，从这两天的盘面来看，紫金选择了人工智能，因此肯定是要及时的调整方向的。
三祥新材603663：今天走势也是不如预期，盘中冲搞的时候先走了。由于手上还拿着国轩，两个固态电池的舱位看起来有点重，加上现在 风口不在固态电池这边，二选一，选了国轩，所以三详就决定先撤了。
近期记录（4月-6月）：
早评回顾：
浪潮信息000977：早盘低开震荡，几次回抽零度线都没有翻红，走势弱于预期，因此该股今天没有入手。这两天人工智能走的很强，算力也是AI的分支，相信也会得到紫金的留意。早盘说过，该股是算力板块的趋势中军，早在2022年，它的人工智能服务器市占率就连续3年全球第一，连续6年市占率中国第一，可以说是全球AI服务器的行业龙头，基本面非常不错，逻辑上看，逻辑角度看，在人工智能快速发展的时代，算力是最重要的基础设施，未来五到十年是高速发展的黄金周期，该股业绩有大的成长空间，现在股价所处的位置并不高，因此还是可以放在池子里继续跟踪，等走强了再入手也不迟。
原创不易，请大家多多支持点赞，感谢大家！$国轩高科(SZ002074)$$浪潮信息(SZ000977)$$海通证券(SH600837)$
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