说说以前重仓的股票

$通威股份(SH600438)$，25买入

半年前最看好的股票。当时由于年报没有出来，市盈率只有5，去年还每股分红2.8。真的太心动了，光伏龙头 低市盈率 高分红。25块买了10w，最高涨到了28块。变故发生在4月中旬左右，当时通威莫名其妙的跌了4%。后面才知道，是聪明的机构，提前想到了通威的一季报可能会亏损，所以提前跑路。

现在回过头复盘，通威的下跌是必然的。虽然今年每股分红9毛，也不低了。但在光伏产能过剩的背景下，它怎么维持利润。没有利润，那明年还能分红9毛吗。

通威合理估值12块。个人认为，最好的情况也要15块才能止跌。

$TCL中环(SZ002129)$，12块买入

这个股票就是来搞笑的，当初买是看中它便宜，结果天天有新低。问就是分红低 产品毛利率低。成本不如通威有优势。

合理估值，5块。最好情况，7块止跌。

$复星医药(SH600196)$，24块买入

挂着医药企业的皮，实质是一个医药投资公司。没有自己的核心产品（高利润 不可替代性）。按赚钱能力，还不如药明康德。

合理估值，13块。最好情况，16块止跌。