看了星火4.0的发布会,最值得一提的就是企业智能体,先说它的业务价值。
企业办公领域都诞生了CRM,ERP等系统,诞生了行业内巨头公司像Salesforce,SAP。往小的说,包括OA协同,HRM等,也诞生了像泛微、Workday等公司。
科大讯飞切入到企业智能这个领域,是想打造一个企业工具的智能生成平台。说实话,这个难度是比较大的,需要对企业业务的理解要有足够的积累与认知。讯飞的切入角度是智能体平台,这是个新物种。讯飞究竟能愿意花多大决心做出多大成就,目前还很难看清楚。
从讯飞切入到汽车领域来看,智能汽车领域其实只是做进去了极小细分块的语音场景,也就是个工具角色。
从讯飞切入到企业办公的意义来说,很显然这是讯飞必须要突破的地方,前面以2G为主,随着政府预算越来越缩减,必须向2B和2C拓展业务。刘庆峰总是一位政商素养极高的企业家,所以讯飞不可能重点去拓展2C业务,仍然会围绕政商土壤去拓展商业逻辑。那么2B就是讯飞出圈的最好选择。
从投资角度定性讯飞,极其类似Gartner曲线,去年讯飞经历了最陡的上升期,也经历了最快的下滑期。这也就是讯飞的价值经历泡沫到回归正常的过程。
讯飞进入稳步恢复期,这个恢复坡度如何,可以从三个台阶去看讯飞的可能性:
A1:公司传统业务在星火大模型的赋能下价值得到多大的提升。核心就是净利润的拐点,我们至少需要两个季度来证明是逐季提升的。一旦拐点出现,问鼎2000亿肯定没问题。
A2:公司在企业智能方面能给投资者多大的信心。很显然,我们要看到数据来支撑。这个是打开讯飞天花板的事件。估值将会是3000亿打底。
A3:公司的大模型有没有可能成为国之重器?成为国计民生的通用大模型的唯一指定商。从这次发布会上看讯飞的确具有这种基因,但要想在政商上具有这一特殊地位,必须国际环境发生重大变化,否则仍然是百花齐放多强并发中外混搭的竞争局面。
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