一、半导体存储器:
中电港、纳思达、兆易创新、深科技、紫光国微、万润科技、朗科科技、德明利
首选:
【纳思达】、【兆易创新】
逻辑:半导体存储器DRAM的大宗交易价格上涨。截至5月,指标产品环比上涨了8%。随着用于生成式AI的新一代产品需求出现激增,存储器企业对普通产品也进行了强势提价。
三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。
二、AIGC应用:
捷成股份、当虹科技、新华网、中文在线、数码视讯、国脉文化、昆仑万维、因赛集团
首选:
【捷成股份】、【中文在线】
逻辑:6 月 28 日,以“开启应用新纪元”为主题的 2024 中国 AIGC 应用与发展峰会将在上海虹桥开幕。随着 ChatGPT、Midjourney 等国际 AIGC 产品的飞速发展,以及百度文心、阿里通义、Kimi 等国内产品的迅速追赶,AIGC 技术已广泛渗透到人们的日常生活。
三、消费电子:
联创电子、欧菲光、同兴达、水晶光电、双象股份、深天马A、汇顶科技、歌尔股份
首选:
【联创电子】、【欧菲光】
逻辑:苹果公司在召开的WWDC上宣布,与OpenAl构建合作伙伴关系,围绕Al功能推出“苹果智能”(AppleIntelligence)套件。新功能将只在iPhone 15pro/max及后续机型上搭载,随着Al技术的不断发展,苹果产业链有望迎来新一轮的换机浪潮。
2024-06-28 09:42:41
作者更新了以下内容
安奈儿卖出
2024-06-28 09:44:25
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002861买入
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