东方日升新能源有限公司近日宣布，与巴西光伏企业MTRSolar公司签订一份1GW异质结光伏组件的谅解备忘录（MOU），将在未来12个月内供应约140万块700Wp以上的异质结光伏组件。该订单将用于建设1-5MW的分布式电站，进一步巩固公司在南美市场的地位。
签订此次大规模订单，显示了东方日升在全球市场，特别是南美市场的战略渗透和拓展。MTRSolar是拉丁美洲主要的光伏组件分销商，在巴西及周边国家拥有广泛的市场基础和影响力。此次合作将有助于提升东方日升产品的市场影响力和服务口碑，拓宽市场空间。
值得注意的是，2024年以来，由于全球贵金属价格的持续上涨，现货白银价格超过8000元/公斤，尽管近期略有回调，但仍处于高位。银浆作为光伏电池的主要材料，其成本显著上升。东方日升的异质结光伏组件通过采用银包铜+0BB工艺，将纯银用量控制在每瓦7毫克以内，低于PERC和TOPCon技术的用银量，大幅降低了成本。在市场上，HJT组件的价格高于TOPCon组件每瓦0.21元，呈现明显的性价比优势。
目前，东方日升已形成27GW电池和35GW组件的生产能力，其中异质结电池组件产能超过6GW。随着宁海一期和金坛项目的推进，公司计划实现9GW异质结电池和16GW异质结组件的产能。效率方面，公司的异质结电池平均效率达26%，最高效率达26.5%，主要产品的功率在705W至710W之间，预计到2024年底将提升至715W至720W。
东方财富证券分析指出，尽管光伏产业链自2023年第四季度以来经历了剧烈价格波动，但随着市场供给调整和价格回归合理，公司在未来有望凭借其在异质结技术上的领先优势，实现差异化竞争和市场份额的提升。预计东方日升在2024至2026年间的营业收入分别达到303.41亿元、373.97亿元和412.17亿元，归母净利润分别为9.82亿元、14.83亿元和19.50亿元，给予“增持”评级。
报告同时提示，未来若下游需求或异质结产品推广不及预期，或者市场竞争加剧，可能对公司业绩产生影响。
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