2024年暑假档及AI应用如何看？0628

2024年暑假档及AI应用如何看？0628

2024年暑假档的当前情况如何？

2024年暑假档的开端情绪较低，主要原因是高关注度影片如《风神2》和《哪咤二》均未定档，这对整个市场产生了负面影响。但从另一方面来看，这也意味着市场处于相对较低的预期之中，有助于潜在黑马影片的涌现提振整个档期热度。

过去两年夏季档影片对今年票房预测的影响是什么？哪些影片有望成为今年暑期档的亮点？

根据数据显示，2023年6月至8月暑期档票房总额约187.6亿元，其中前四部影片占据总票房的57%。因此，若要评估今年暑期档的确定性，只需关注排名前三或前五的预测票房表现即可。目前已有几部影片定档，并预计它们能与去年高票房影片形成竞争关系。目前有部分影片已定档，并预计能对今年暑期档产生显著提振作用，《例行人生》预计票房为5亿至20亿，《白蛇附身》和《抹杀》分别预计票房接近8亿。此外，若《哪咤2》能在暑期档定档并取得好成绩，也将对整个板块情绪带来积极影响。

除了影片定档外，体育赛事在当前背景下有何意义？

尽管今年上半年体育赛事整体规模有所提升，但短期内其对情绪拉动的效果有限。然而，体育赛事特别是像巴黎奥运会这样的大型赛事，仍会对用户的文化娱乐消费产生一定分流效应。同时，由于体育总局推动体育赛事拉动内需，尤其是通过体育强国建设政策，中小市值的体育相关企业有望借此实现新业务增量，例如力神体育值得关注。

B站推出的SLC产品“三毛”在当前市场表现如何？

B站在今年6月13日试水的SLC产品“小三国·谋定天下”（三毛）在短期内的表现略超预期，虽然B站期望将其打造为一个尝鲜型产品，与阿里灵犀三国及网易率土之滨形成竞争。尽管如此，该产品目前并未拖累B站的整体游戏业务，并有助于推动广告业务的货币化进程。

三毛产品对B站游戏业务的影响以及对其下半年度业绩的影响如何？

“三毛”这款游戏在当下已展现出良好的效果，对于今年第三季度的流水预测，有了更高的胜算，因为它能够为B站带来更多的流量和广告收入，从而有力支撑了公司的整体业务发展。

目前游戏市场尤其是细分领域的增长趋势是怎样的？

游戏市场正处于存量市场阶段，但细分领域依然存在增长空间。随着腾讯DF、B站的三国杀以及米哈游《原神》等新产品的上线，预示着五月至七月期间游戏行业数据的良好表现。然而，市场增长的主要动力来自于单款优质新产品满足用户的多元化需求，例如新势力游戏公司在吸引新用户方面起到了关键作用，加剧了市场竞争的激烈程度。

关于AI板块的发展现状及其对未来市场情绪的影响是什么？

近期华为HDC开发者大会上推出了盘古大模型5.0，该模型在多模态、强思维和全系列三个方面进行了提升。但从二级市场角度看，目前尚未看到大量创新性产品或应用激发起大规模的热情，而是侧重于AI驱动的效率提升和消磨时间的产品。尽管苹果和微软等科技巨头在AI领域取得显著成就并带动市值上升，但市场情绪调动力度并不高，尤其是国内AI板块受到美国相关政策的影响，但也为中国企业提供了发展窗口期。

AI板块中哪些公司或产品值得关注？

投资者可关注KIMI在To B方向的应用受益方中文互联，以及提供素材语料库服务的华策影视。此外，还可以关注以低成本社交拉动游戏收益的趣头条科技，以及涉及MR和AI应用的风云之物、立身体育和蓝色光标等公司，以及与KIMI开展合作的循环智能和皱纹互联等合作伙伴。