2024上半年复盘:需求增速换挡,产能困局持续发酵,全球贸易形势变化谐。但同时利好政策不断、新技术落地验证等积极因素亦有提振信心,电新板块整体呈现大幅震荡,以微跌收官,电力设备表现亮眼。
2024年下半年观点:全球电网投资高景气,国内特高压以及变压器、智能电表出海有望获得长期发展机遇。大数据、云计算、物联网、区块链、AI等新技术突飞猛进,智能电网涌现出“小而美”细分蓝海市场:虚拟电广释放系统灵活性;功率预测空间可期。储能维持高景气度,长时储能空间广产阔。锂电光伏整体承压,部分环节已现修复迹象,市场+政策调控下供给加速出清,新技术有增量预期。全球风电装机需求旺盛,出海零部件看欧洲,整机看新兴市场。
电力设备引领出海:经济复苏以及AI高速发展,全球电力需求持续增长,叠加新能源并网以及电网更新改造需求,全球电网2030年投资翻番有望达600C 亿美元,电力设备出海企业有望充分受益。全球新能源增长潜力巨大,电动化趋势短期放缓但长期不变,国内强大的风光储锂产业均将出海受益。
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