大行评级|大和:下调滔搏目标价至5.3港元 下调2025至27财年每股盈测
格隆汇6月28日|大和发表报告指,滔搏首财季总销售额按季下降中单位数,主要原因是消费者情绪疲软,尤其是线下渠道,加上高基数影响以及为备战2024年夏季奥运会而改变新产品推出。报告指,滔搏管理层维持2025财年收入按年正增长指引,同时强调第一季经营现金流为正,意味着公司有健康的现金状况来支持派息。该行认为滔搏的收益率很有吸引力,假设其2025财年的股息派发比率为100%,则股息率为9%。大和将滔搏2025至2027财年每股盈利预测下调7至11%,以反映内地疲软的消费情绪,并相应地将2025年市盈率预测从15倍下调至13倍,相当于过去三年的平均水平。该行维持对其“买入”评级,目标价由6.6港元降至5.3港元。
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