2024.6.28丨市场重点关注

AI：全球AI产业链景气度高涨，北美大厂2025年800G光模块需求指引相比24年有较为显著增长，主要满足AI推理或训推一体方面需求。关注AI算力相关投资机遇和持续催化。（开源证券，20240627）

军工：随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来现代化建设与数字化升级的加速期。（浙商证券，20240627）

汽车：消息面，乘联会最新发布数据显示，新能源汽车6月1日至23日零售量达53.4万辆，较去年同期增长19%。今年来新能源汽车累计零售量已达到378.9万，同比增长32%。汽车行业整体需求稳定，消费升级和智能电动化趋势将为自主品牌和零部件公司带来发展机遇。（乘联会，华西证券，20240628）

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