海通国际保荐嘀嗒出行完成首次公开发行

6月28日，海通国际保荐嘀嗒出行（股票代号：2559.HK）在香港完成首次公开发行。在此项目中，海通国际担任联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

在项目执行过程中，海通国际作为联席保荐人，全力协调嘀嗒出行与各中介团队按照时间表推进上市工作，凭借对客户的深入了解和丰富的项目执行经验，给予企业最为恰当的建议方案。同时，海通国际与监管机构保持紧密沟通，全面掌握上市关注要点，协助客户顺利通过上市审核。依托强大的销售能力及广泛的投资者覆盖优势，海通国际引荐了全球多名优质机构投资者，并协助企业与投资者进行充分交流洽商，助力上市项目顺利完成。项目最终以每股6.00港元定价，总募集金额约2.4亿港元（超额配售权行使前）。香港公开发售录得超额认购约111.9倍，国际配售也录得超额覆盖。

//关于嘀嗒出行 

嘀嗒出行作为港股市场共享出行第一股，主要通过提供顺风车平台服务、共享私人乘用车闲置车座，创造更多交通运力，减少对环境的影响。企业还提供智慧出租车服务，提高中国出租车行业的效能及效率，改善用户出行体验。按顺风车交易总额及顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行是2023年中国第二大顺风车平台，市场份额达到30%以上。

(海通证券)