【U财经】6月27日数据显示：4家机构认为天孚通信(300394)“低估”。
认为“低估”的机构：4家
国金证券 估值：162.81元
预计2024-2026年公司净利润为14.31亿元、22.58亿元、28.19亿元，对应EPS为3.62元、5.71元和7.12元。我们看好公司作为业内领先的平台型光器件供应商，光引擎业务有望成为公司经营新增长极。我们给予2024年45倍估值，市值644.15亿元，目标价162.81元，给予公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：205.52元
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为37.86/53.67/76.46亿元，同比增速分别为95.29%/41.76%/42.46%；归母净利润分别为13.53/19.08/26.79亿元，同比增速分别为85.32%/41.09%/40.37%；EPS分别为3.43/4.83/6.78元/股，3年CAGR为54.25%。鉴于公司在光无源领域的技术优势、全球数通市场需求景气、公司高速光引擎产品有望受益400G/800G光模块需求增长，参照可比公司估值，我们给予公司2024年60倍PE，目标价205.52元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 估值：105.60元
公司在光器件领域技术和工艺积累较为丰富，我们认为随公司募投项目产能落地、激光雷达业务加速导入，业绩向上弹性较大。我们预计公司23-25年归母净利润5.20亿元、7.20亿元（原为5.20亿元和6.34亿元）和9.43亿元，EPS为1.32元、1.82元和2.39元。参考可比公司估值，天孚通信业务位于光模块偏上游，产品高速光引擎是高速光收发模块的核心组件，盈利能力相较可比公司优势显著，因此给予公司23年PE80x（原为2022年35x），对应目标价105.60元，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--天孚通信(300394)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$天孚通信(SZ300394)$$长江通信(SH600345)$$烽火通信(SH600498)$
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