今日收评：
一， 盘面综述：
今日大盘上涨21.55个点，两市成交7000亿出头，量能较昨日放大800多亿，沪指低开高走，再收一个中阳线。盘面上看，早盘分时黄白线齐头并进，大小盘个股震荡上行，一直维持到午盘收盘，最高涨幅近40个点，午后反复横向震荡，2点左右空方再次发难，沪指一度涨幅缩到10个点左右，尾盘略有回升。板块上看，铜缆高速为首的消费电子、电网设备和船舶制造板块表现不错，不过其它方面市场乏善可陈，上午市场呈现普涨，午后就变成涨跌各半了，分化还是较为明显。盘中看，沪深300ETF和上证50ETF以及中证500ETF今日继续温和放量，国家队还在托盘，但是效果仍不是很明显，小盘股的整体情绪恢复，市场或才能有大的转折。目前看，市场量能仍旧不足，需要进一步放量才行。政策层面也需要快速引导预期，当前需要超常规政策提振信心才行。技术面上看，今日沪指收在5日线上方，下周一若多方进一步发力收复3000点的话，那么市场或才能真正企稳。
市场情绪观察点：
目前主板连板高度下降为3连板，金麒麟止步5连板后2连跌停，时空科技止步4连板后跌停，，这对市场情绪冲击较大。索菱股份、东晶电子持续A字杀后开始企稳。不过前期高标股金溢科技、协和电子、华铭智能、逸豪新材等延续补跌，这或是好的现象，目前整体市场还有一个方向有风险，就是持续抱团的神电（长江电力），神煤（中国神华），神行（工商银行）以及神油（中国海油）等，后续它们或有补跌的可能，大家需要注意。科创题材个股近期一直较为活跃，每天都有多只个股20cm涨停，后续关注板块效应能否出现且扩散。目前赛道股的困境反转逻辑未变，轮动反弹或仍是未来的特征，地产方向的利好也未释放殆尽，未来金九银十的销量回升的预期下，地产方向或仍有估值修复的空间。
连板个股这边看，2连板个股3家，3连板个股2家，，连板个股一共5家，连板个股明显减少，可见市场接力氛围较差。注册制次新股向来是市场情绪的试金石，该指数二次探底，这波调整速度猛烈，近期持续新低，左侧低点已经比2440点位置还要低20%，4月份二次探底，这将夯实底部，这个底部大概率是历史大底，故这个方向超跌非常严重，但距离12/4日沪指缺口位置仍有近20%的空间，故很多个股仍有补涨空间，近期近端次新股瑞迪智驱表现较好，若能进一步走强的话，或能进一步带动次新股出现修复性反弹行情。从这次IPO的收紧看，可能持续时间会比较长，那么新股的稀缺性或体现出来。而超跌的次新股叠加较好的年报的，一些优质的含权股（高资本公积金/高未分配利润）、解禁压力充分释放过的、超跌绩优且破发的次新股或有大的反弹机会，大家可以多跟踪挖掘下。注册制个股这边，创业板个股涨停9家，北证涨停0家，科创板涨停1家，其它10cm以上的个股5家，科创题材的活跃度有所回升。
数据来源: 东方财富网，东财咨询
整体看，大盘已站上3100点上方，2635点很有可能是历史大底， A股长期底部区间均是持续抬高的，未来沪指大部分时间大概率将在3000点上方运行。2023年初到现在A股反复在2700点-3400点震荡，而后市一旦3400点有效突破后，中期波动区间可能将进一步抬升至3400点-3700点区间，指数空间的抬升，将让未来的结构性行情更加饱满。今年投资的方向要两手抓，一是消费复苏背景下的商业百货、食品饮料、文化传媒、网络游戏等。二是优质的成长股，如新能源赛道、人工智能、信创和半导体为首的科技赛道以及制造强国下的优质制造业个股，如专精特新、工业母机、新材料等。
数据来源: 东方财富网，东财咨询
提醒：上述个股均是统计案例，不作为买卖依据！另外涨停个股的统计不包括ST个股、新股、退市股。
二， 2024年过半，下半年可以期待什么？
2024上半年出台的国九条、科八条，完善了场内的基本制度框架，对长期的生态是有指引作用的。查了不少上市公司以及保荐方，对后续的IPO等等也有指引作用。制度建设非一日之功，下半年应该还会有扎紧篱笆的动作。在全球降息周期到来之前，制度建设能到位，就已经很不错了。以半年为维度，我个人觉得制度建设算有进展了，毕竟这个市场这30多年发展很快，创新也较多，需要打补丁的地方太多，想几个月就搞利索，各方阻力大，市场本身也难以承受。下半年更多还要看金融稳定法出台后，下位法以及一些制度的调整。
无论是未来经济规划、税制、资本市场顶层制度设计等等，后续关注三中全会和政治局会议在政策面能否有全新的思路，这将打开中国经济新的增长空间，这也将让投资者对中国经济重新复苏产生信心，那么资本市场或将正面反馈。
技术面看，后续市场需要等候至少1.5%以上的大盘长阳，或才会有3天左右的反弹行情，而行业和基本面的角度看，半年报临近，大家的关注点要转向上市公司的业绩上面。当前或是信心比黄金重要的时刻，相信相信的力量，市场被扭曲的越厉害，也将被越猛烈的修正，否极终将泰来。
资料来源：百度
投资知识小课堂：
资产负债表收缩：
资产负债表收缩通常指的是资产负债表的规模或范围缩小，具体表现为资产或负债的一方或双方同时减少。这种收缩可能是由于多种因素引起的，包括经济环境的变化、货币政策调整、市场信心不足等。在不同的经济体中，资产负债表收缩的原因和影响可能有所不同。
细分题材关注方向：1，优质的超跌的次新股（含权股、业绩明显增长的）多关注次新+题材的逻辑 2，超跌的新能源赛道的储能、充电桩、风电设备、光伏设备、氢能源等 3，大消费的医药方向，如创新药/CRO、医药美容、医药商业等 4，科技赛道中的5G、消费电子以及困境反转行业的游戏、影视传媒等 5，AI赛道的算力、CPO、AR/VR等。
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