欢迎来到“量学之星”，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
一、行情回顾
指数今日冲高回落，三大股指早盘均涨超1%，午后出现明显回落，沪指涨幅收窄，深成指下行翻绿，创业板指跌超1%，权重股宁德时代、东方财富、阳光电源、亿纬锂能等纷纷走低。消费电子概念持续爆发，瀛通通讯、田中精机、德赛电池、得润电子等10余股涨停。智能电网概念延续强势，欣灵电气、新特电气、摩恩电气、华菱线缆等多股封板。中字头个股午后拉升，中国西电涨停，中国船舶涨近8%，股价创年内新高，中船防务、中国石油、中汽股份等涨逾5%。个股涨多跌少，沪深京三市超3000股飘红，今日成交达7059亿元。
二、当日热点
1. 苹果产业链
苹果产业链今日大涨，瀛通通讯3板，田中精机2板，德赛电池、德润电子等涨停。
据澎湃新闻报道，据悉，苹果打算在一款iPhone 16中使用新电池技术，同时可能会在所有款式的iPhone 17S中使用新电池技术。
中泰证券指出，苹果全球iOS用户数20亿+，每年终端设备销量3亿部+，此次正式定义并引入端侧AI功能，对于AI手机、AI PC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义，有望加速端侧AI发展。从产业链角度来看，AI赋能有望带动苹果终端销量增长，端侧AI发展也对芯片算力/内存/散热/声学/电池等提出升级要求，推高零部件&整机价值量。
2. 铜缆高速连接器
铜缆高速连接器今日大涨，德润电子、华脉科技、沃尔核材等涨停，神宇股份涨9%。
消息上，据界面新闻报道，英伟达首席执行官黄仁勋当地时间6月26日在股东大会上谈及最新产品Blackwell，他表示，“Blackwell架构平台可能是我们史上最成功的产品。
天风证券认为，GB200超级芯片在互联中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联，并内置5000根NVLink铜缆，实现了成本的大幅节约。铜缆连接器又称为“高速连接器”、“高速铜连接”，可通过铜线直接传输电信号，与普通铜缆相比，具有以下优势：降本显著，成本仅为光模块1/5；传输速率提升，短途因无损传输速率更高；能耗低，减少能源消耗和热产生，大幅削减运营及冷却能源开支;可替代性，在短距传输领域可替代光模块和AOC。英伟达计划大规模部署DAC技术，据LightCounting报道预计从2024年到2028年，DAC高速铜缆的年复合增长率将攀升至25%。
3. 智能电网
智能电网板块今日活跃，三晖电气、华菱线缆、欣灵电气等多股涨停。
催化上，发改委此前发布的《电力市场运行基本规则》将于7月1日起正式施行。
国盛证券分析称，2023年全国电力市场交易电量5.67万亿千瓦时，占全社会用电量比例从2016年不到17%上升到61.4%，电力市场规模快速提升。今年电力市场建设步速将进一步加快，有望在现货市场、辅助服务等方面加快建设速度，已经较为成熟的中长期交易等可能会进一步完善。
湘财证券也表示，随着全国统一电力市场体系建立健全，各层次电力市场设计和电价形成机制更加完善，电源多重价值有望实现充分市场化定价，成本传导有望更加通畅，逆周期属性有望弱化，估值长期被压制的因素有望被淡化，电力行业公用属性有望回归，资产价值有望重估。
除上述热点外，PCB、军工都有活跃，午后中字头大涨，中国西电涨停，中国石油、中国中车大幅拉升；跌幅方面，大模型概念股和低价股跌幅居前，值得注意得是午后东方财富闪崩，跌近7%，创业板指受其拖累。
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