一、大盘与盘面分析
大盘上午走的还不错，分时白线黄线齐头并进，逐级抬高，午后1点40达到最高点，之后证券因为小作文跳水，带崩了大盘，题材和情绪也直转直下，好在尾盘30分钟稳住了，收盘2967点，涨幅0.73%。成交7000亿，相比前几天6000来亿水平，终于算是放量了。但7开头的量能还是不够支持大盘持续反弹的。好在大盘形态上两阳夹一阴，有了阶段底部特征。下周的预期就可以适当乐观一些了。
二、情绪
上午市场情绪是高潮的，最高的时候4800多红盘，仅有400多绿盘。但午后证券那波跳水把市场情绪带崩，个股纷纷炸板，好在尾盘收回来，情绪维持了3:2的涨跌比。
市场情绪虽然勉强还行，但短线情绪今天分歧是比较严重的。
赚钱效应分析：
1、连板方向。瀛通通讯和三晖电气3板。田中精机、德力股份和国华网安2板。连板今天只有5个。早上金麒麟和时空科技都是跌停开盘，凯中精密本来是次高板，今天也是竞价不及预期，开盘直接砸，尾盘触及跌停后收盘拉起来一些。连板高度又回到3板。哎，现在连板真的是连狗都嫌弃了，首板晋级率低就不说了，高标也上不去高度，稍微有点希望就给你胖揍一顿。
2、20cm方向。涨停8个，2连板1个。自从周三情绪高潮后，昨天情绪降低，今天大盘很好吧？但20cm情绪是进一步降低的。飞天诚信昨天没溢价，今天继续大幅度回调，导致20cm连板受挫严重，情绪传导到3板，金道科技早盘冲了一下就快速跳水。昨天2板的线上线下，今天直接低开低走，收盘-15cm。华铭智能、逸豪新材、屹通新材、立方控股上午都有修复，但午后都砸下来了。那表现比较突出的票有哪些？深圳瑞捷抗住压力，今天收了10cm，三天涨幅超过55%，田中精机本来要砸盘，消费电子爆发，带动它完成2板。满坤科技也一样，低开低走，但pcb发酵起来，带动它突破新高。美信科技默默地走出了强趋势。东杰智能早盘竞价抢筹莫名其妙一字板，对智能机器人版块却没有带动效果。总之，20cm方向情绪是进一步下降的。
3、大票方向。早盘大盘和情绪都不错，导致大票今天表现还可以。沃尔核材早盘快速涨停，带动铜缆爆发。赛力斯今天是成交排名第一，涨幅8个点，算是有较强的修复。领益智造、中国西电等涨停，两个票分别代表消费电子和电力，也是今天最强的2个方向。除此之外，中国船舶、中国石油、中远海控、中国中车、中国重工等巨无霸，涨幅较大，也是今天带动指数最主要的功臣。大票持续性不好说，今天量能7000亿，明天不继续放量是没办法接住这些大票的。
4、今天的亏钱效应。主要是10cm和20cm的连板高标方面， 包括线上线下、飞天诚信、金道科技、时空科技、金麒麟、瑞纳智能、兆日科技、荣信文化、凯中精密、城地香江、杰美特、华铭智能、腾亚精工、信邦智能等近期热点票。10cm方面，情绪本身就低迷，但今天这环境2连跌停就不可理解了。20cm方向，大盘的反弹，导致资金，不在抱团高标，从高标撤离。后面如果大盘能够开启反弹，新的题材和新的龙头也会走出来，情绪还会很快恢复的，只是要抛弃老的龙头而已。
整体而言：市场情绪修复，短线情绪分歧，明天大盘走强，短线情绪可能会有修复，但如果大盘缩量走弱，情绪可能就会下降到冰点。冰点又是出手的机会，也许新的20cm4连板就在其中。
三、题材分析
（1）工业化+机器人。早盘东杰智能和华菱精工都是一字板开盘，还以为会带动版块爆发，结果也是冲高回落。这个版块是近期连续异动，应该是在博弈7月15会议中对新质生产力进一步政策推动。
（2）消费电子。昨天冲高回落，今天直接爆发，苹果VR今天发售，果链涨停的票很多。情绪龙头是3板的瀛通通讯，20cm2板的田中精机。趋势中军龙头是领益智造。捷荣技术、福蓉科技这些都是辨识度套利。德赛电池这个票，有点底部启动特征。今天高潮，正常情况，下周一是分歧预期。这个版块今天算是与指数共振，但指数没有放巨量反弹，共振效果如何不好说，就像前天共振的AI传媒也是一日游。
（3）电力。7月1日电力改革措施正式实施。今天迎来爆发。情绪龙头是3板的三晖电气。中军是中国西电+平高电气。日内最强的是华菱线缆和欣灵电气。这个版块上午还不够强，午后突然发力，主要是中国西电午后大幅度拉升封板。下周一版块正常预期也是分歧。前排应该还能晋级。
（3）铜缆。早盘沃尔核材小作文发酵，快速封板，带动版块高潮。凯旺科技20cm，华脉科技、德润电子10cm。个股普涨。持续性还无法判断。看沃尔核材的持续性吧。
（4）半导体。PCB今天修复力度还可以，多数个股与消费电子和铜缆有重叠。电子元器件方向，有几个首板。但也是与其他版块有重叠，所以，这个版块今天虽然比较强，但其实有辨识度的龙头大涨的没几个。持续性也就不好说了。
其它题材一起说：车联网方向，国华网安2板，兴民智通首板，金溢科技还是不行，版块再等消息发酵呢。科技金融，负反馈居多，暂时结束了。地产早盘轮动一下也没了。低空航空早盘比较强，但最终只有川大智胜涨停，金盾股份20cm炸板。军工方向涨停比较多，北方长龙20cm，其它票都是其它方向重复的票。液冷、中字头、电源设备、船舶、有色等轮动走强，但都没有涨停的票。
整体而言，消费电子和电网轮动走强，AI传媒和工业化机器人2个近期热点走弱。市场依然没有主线，周三最强的AI传媒都没有持续性，你能保证今天的消费电子和电网，就不是一日游？现在的题材、情绪周期性的东西都已经失效。最好的办法，还是等明确的放量阳线出来，才能确认转点。否则就还是这种缩量轮动没有持续性的行情，风格为主导，个股为主导。
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四、北交所
北证50今天又是弱于主板的1天，微涨，维持在700点上方。个股情绪有所修复。则成电子30cm，但对其它个股带动效果有限。午后电力爆发，亿能电力拉升，12cm。智新电子10cm。殷图网联和利尔达5cm。北证的反弹远低于主板。今天20cm情绪是降低的，30cm首板出现，却也没能带动走强。则成电子今天能够封板，是出乎预期的，这票毕竟盘子大，流通值高，催化因素是昨天的投资者活动，官方说他们正在帮助客户做高端PCB用于800G光模块，帮助客户送样。如果能成功实现，那等于是坐实了CPO的能力，业绩也就有了保证。这也是它今天独立于PCB，在早盘就率先拉起来封板的原因。其它票的表现就一般了。
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$北证50(SZ899050)$$上证指数(SH000001)$$则成电子(SZ837821)$
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