7月主线开启～消费电子产业链首当其冲

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！

果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性：

量：整体换机需求 + 供应份额提升

价：iPhone16/17新机价值量提升环节

估值：低PE标的有望补涨

相关上市公司：

组装：立讯精密

PCB：鹏鼎控股、东山精密

光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电

声学：瑞声科技、歌尔股份

电池：珠海冠宇、德赛电池

散热：中石科技、思泉新材

结构件：蓝思科技、信维通信、工业富联、领益智造

3C设备：赛腾股份、博众精工、精测电子

$立讯精密(SZ002475)$$舜宇光学科技(HK|02382)$$领益智造(SZ002600)$