一切就看七月吧

这周太多的大起大落！

题材炒作那更是史诗级过山车，上坡的时候大家都很嗨，下坡的时候那也是一个猛。所有的题材无不是超前的想象，以及刺激消息的不断推动，市场情绪与资金的共振。

目前持仓：领益智造、许继电气

$领益智造(SZ002600)$

消息面：消费电子；券商表示在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。苹果+散热+碳纤维+光伏1、公司客户包括苹果。2、公司已经具备热管、均热板等散热零部件、空冷散热模组相关产品的散热解决方案，应用于智能手机、智能穿戴、XR、AI相关应用服务器等各类终端电子产品。3、公司碳纤维结构件作为屏幕支撑板的关键零件，具备高强度、低密度、模量好，兼具导电及散热佳的特性，逐步替代不锈钢材料进入折叠手机行业。4、公司光伏储能板块主要产品为微型逆变器，用于将太阳能模组的直流电源转换为交流电源。

$许继电气(SZ000400)$

从基本面来看，许继电气近一期财报扣非净利润2.26亿，同比去年增长57.09%，基本面改善，业绩一般。从题材和板块角度，该股隶属于电力设备行业。

该股基本面状况稳定，短期资金关注度和题材热搜度较低，操作上考虑适当关注。

对于喜欢短线频繁进出的投资者而言，资金+题材无疑是双保险。除了要通过资金面了解主力资金活跃度外，更要对当下市场的活跃题材有细致了解。

$满坤科技(SZ301132)$

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