在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。
消费电子包括IoT 和家电类24H1 需求较强，其中海外市场表现持续强劲；手机和PC 虽然弱复苏，但AI 加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮4G 换5G，本轮是AI 高规格硬件需求推动）。
近期有关于消费电子的利好不断，本月初苹果在WWDC24上推出Apple Intelligence，合作GPT-4o打造AI生态。近期华为举办HDC 2024大会，鸿蒙、盘古首次联袂亮相。随着各大厂商逐步融入“AI血液”，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”。此外，苹果VisionPro国行版将于6月28日正式发售，也将对于消费电子方向形成新一轮的催化。
近半年以来，消费电子板块持续释放积极信号。
一方面，市场需求显著复苏，行业收入利润持续增长。根据整理的数据，今年一季度，申万消费电子行业实现营收3765元，同比增长14%，利润147亿元，同比增长46%，营收和利润增速显著引领整个申万电子板块。
这一亮眼业绩表现仍在延续。根据近日统计局披露的数据，今年1—5月，计算机、通信和其他电子设备制造业实现8.5%的收入增长和56.8%的利润增长。业界观点认为，消费电子行业作为周期性行业，正在复苏通道中，持续上行。IDC预测也显示出其对中国消费电子市场的乐观预期，该机构预测消费电子三大件之一的PC市场，今年全年增速将达3.8%，其中下半年增长率为5.6%;手机市场将以同比3.6%的增速增长。
目前来看，消费电子市场整体大盘增长潜力足韧性强，行业天花板高。Fortune Insights数据显示，2023年全球消费电子市场规模为7734亿美元，2024-2032年该市场将以7.63%的年均复合增长率从8151.6亿美元增长到14679.4亿美元。中国市场方面，根据中商产业研究院数据，2023年我国消费电子市场规模为19201亿元，2024年将达到19772亿元。
近期，消费电子行业迎来多重利好。
据悉，苹果公司在本月初的全球开发者大会(WWDC)上推出了Apple Intelligence，这是一项与GPT-4o合作的创新成果，旨在构建一个更加智能和互联的AI生态系统。
手机和PC市场正在复苏：
Canalys数据显示，2024年第一季度，全球智能手机市场出货量同比增长10%，达到2.962亿部，市场表现高于预期，在经历了十个季度后首次迎来双位数的增长。
同时，全球PC（个人电脑）市场逐步摆脱持续两年的寒冬，增速开始转正回暖。
基于以上逻辑，未来的空间也比较大，我整理了《几只消费电子概念潜力龙头股》记得保存收藏，新来的伙伴点点关注！
瀛通通讯：公司主营业务为各类电声产品、数据线及其他通讯线材的研发、生产和销售。公司主要产品有数码免提耳机线材、编织线材、夜光、反光线材、弹弓线、异形线材、耳机半成品及成品、数据传输线、极细同轴电缆、工业连接线等
田中精机：在消费电子领域，公司与国际著名消费电子公司合作融洽，在获得某领域前端设备新订单的基础上，公司获得进入后端设备的供货合作的机会，而后端设备的利润率会显著大于前端设备。主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。主要产品为数控自动化标准机、非标准机、数控自动化特殊设备等。公司的主要产品为数控自动化绕线设备。
捷邦科技：公司主要从事消费电子精密功能件及结构件的研发、生产与销售，该产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子领域，消费电子精密功能件及结构件生产商，长期稳定供货苹果。
领益智造：领益智造是国内消费电子产品精密功能器件龙头，在智能手机头部品牌中，领益智造模切、精密冲压、精密CNC小件是前四大手机厂商的主力供应商，公司的产品线囊括了消费电子精密功能结构器件，精密结构件，平板显示器件和铁氧体磁性材料等多种产品。
福蓉科技：公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售，主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的铝制结构件材料,应用于苹果、三星、华为、VIVO、OPPO等品牌的智能终端产品,以智能手机为主
最后一家，也是最看好的！
第一、公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售，公司印制线路板、液晶显示器及触摸屏产品有应用于汽车电子领域，主要客户有哈曼、海拉、博世、马瑞利等，苹果公司的PCB供应商,唯一具备SLP生产能力的国内厂商,最早投产HD的国内企业，国产移动通讯手机印制板的独家配套企业。
第二、股价目前只有10元不到，底部已经横盘5年，PCB订单火爆，年度业绩有望大幅预增！
第三、从技术面看：近期已经进入到上升趋势，近期主力资金进场明显，后续成长空间巨大！
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