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$ST天邦(SZ002124)$   


周末了,跟大家理性的聊聊,

今年恰逢四五年一次的猪周期,最近年存栏能繁母猪一路减少,

到今年4月底,全国不足3900万头,从2月底,到现在6月中旬,生猪价格经历了三个月的上涨,从2月底,7元左右的生猪收购价格,最高6月上摸到10元左右,然后6月中旬临近上市公司6月底的中报,集团猪企们想要中报业绩漂亮一点,所以选择集中加大出栏量,导致猪价有所回落,现在到了月底,就可以很明显看到,对于出栏需求减弱,猪价最近连续两天,6月29号和6月30号,又开启了生猪价格两连涨了,列如广东猪价9.0-9.4元,接下来,即将进入七月,猪肉价格,个人看好会继续上行,七八月会有二育队伍不断入场,叠加升学宴等等,看好猪价中秋左右,可能上涨到达12元左右的价格,另外,今年乃至明年,都处于猪少的状态,今年明年生猪的价格,应该都会不错!

天邦,目前生猪养殖成本为15元左右/公斤,合7.5元每斤,现在广东地区,生猪屠企收购价格9-9.4元每斤,那么每斤为利润1.5-2元,出栏的猪,一般110-130kg,合220-260斤,

那么st天邦,每头猪的利润为330-520元,

st天邦,公司计划是年出栏600万头,

假如,仅以今天的价格,一直保持一年,至明年六月,st天邦,连续12个月,出栏600万头,那么年利润可以达到18-30亿元左右!!

假如,猪周期,随着下半年进入猪肉消费旺季,生猪收购价格上到11,12元每斤的话,

成本7.5元每斤,那么每头猪可盈利800-1200元左右,

如果连续12个月,共出栏600万头,那么可盈利为48亿-72亿元!!!

综上,从今年六月至明年六月,

后面猪肉价格一直保持在9-9.4元,st天邦,年利润可达18-30亿,

如果能到达11-12元,st天邦年利润可达48-72亿元,

st天邦,各位认为合理市值多少~

如果实现18-30亿利润,

给予10倍市盈率,合理市值为180-300亿

如果实现48-72亿利润,合理市值为480-720亿,

目前st天邦市值为46亿,是否严重低估,上涨空间多大~

$ST康美(SH600518)$   $ST新潮(SH600777)$   

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