$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
北美光模块经历三个阶段
第一阶段
去年AI刚爆发的时候，剑桥、索尔思、铭普、光讯、华工、中际、新易盛、AAOI、F厂、M厂
第二阶段
去年底订单开始逐渐加码，业绩逐步显现
只剩AAOⅠ、F厂、M厂、新易盛、中际
第三阶段
等正二八经要交订单的时候，仅剩M厂、新易盛、中际
你说高端光模块有没有技术壁垒、准入门槛？
大家猜猜，到了1.6T、3.2T会是什么竞争格局？
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