六月总结
（有点长，请看完，干货满满）
回望6月，指数跌了3.87%，经历了一波小股Z行情。股民水深火热的一个月。很难受，但是学习了很多，验证了很多！
从4月底开始提示低空经济走平台出货行情，再到5月底开始说BDT主线行情启动，有理有据（有兴趣的可以去看前面的作品），可以说真正做到靠逻辑认知来验证市场，靠三位一体（逻辑面，基本面，技术面）来判断板块，胜率目前来看还是蛮高的！（真正做到知行合一，完美度过小股Z）
“五穷六绝七翻身”？“五穷六绝七销户”？
6月已经收官，确实有点绝，那7月是“翻身”还是“销户”呢？
接下来我会用我的认知来分析一下6月表现最好的几个方向，来展望7月的行情（只是个人认知，对错交给市场。只做马前炮预测，不做马后炮）：
在我看来，6月表现最好的板块有3个：电力，消费电子，BDT。我会以三位一体来讲这三个板块的看法。
电力（老周期）
逻辑面：1、每年的夏季用电量大（天热用空调什么的，周期性）2、人工智能用电量大（AI服务器耗电，但是会随着技术迭代耗电量会越来越低，就好比以前家用电器多费电，后来不都是一天一度电了）3、电力改革（这个懂的不多，认知就是，电力行业是一个很成熟的周期行业，能改成什么呢？）4、电力出海（海外电不够用，也是1和2的逻辑）
基本面：业绩从23年开始有所反转，但是个人认为是很正常的周期性的反转。自从21年事件，煤价暴涨，导致电力行业业绩大幅亏损，之后随着事件越来越淡，煤价从顶部砸到底部（最高5000大卡3000多元一吨到现在5000大卡可能1000元左右，是个大概的价格，不用较真）大家都知道的，咱们发电主要还是靠火电，就是烧煤。煤价降了，电力企业自然就赚钱了。因为成本降低了。但是也要考虑一个问题，煤价已经降到底部的底部了，物极必反！如果煤价开始回升呢？电力企业还能赚钱嘛？所以我更愿意相信电力涨的本质逻辑是煤价下跌！
技术面：从年后开始到现在，已经涨了很多了。情绪龙MX从年后开始最高3倍。对于一个老传统周期行业，我认为预期足够高了！电力行情能维持到6月底，我更愿意相信是因为市场太差，资金抱团去做一个老周期板块做防御。
（曾经讲过，老周期是作为防御板块（煤炭，电力，有色这类），新周期（泛科技）才是作为指数进攻的板块）
总结：电力炒预期，最热的时间段要到来了，也就是资本市场炒作结束的时候了。（所以大概率不会有持续性的大行情。）
消费电子（新周期）
逻辑面：（之前写过一个详细的消费电子解析6.17号）这里就不写了，感兴趣的去翻看一下。
基本面：业绩是有所反转，但是消费电子三巨头（LX,GE,LS）其实业绩反转的本质更是因为他们转型做了汽车，AI等相关的一些营收，大家可以详细去看。并且他们的业绩增速，个人认为是一个正常的反转趋势，并没有多么的亮眼。且23年年报的毛利率同比22年都是下滑的。还要就是果链，苹果今年一季度在咱们这的手机销量急剧下滑，4月开始因为降价才有所好转。反而消费电子的反转，主要是因为去年9月开始华W的5G手机重新打开市场！但是反过来说，华W手机从去年9月开始已经炒了一大波行情，短时间在起一波，不现实！
技术面：形态走势都还很好，但是就盯着几个龙头看吧。龙头目前有走加速的趋势，这样的话，也不符合走就结构性牛市的行情!
总结：消费电子可能会走一波行情，但是大概率不会是下半年整个大行情的主导者！
BDT（新周期）
逻辑面，基本面，技术面
（前几天也写过一个关于BDT的全面解析6.26号，我会把这几个作品都置顶，方便大家查阅）
总结：BDT是最有可能走一波结构性牛市的行情的！现在还没开始真正的启动！信就早信！
总结：从最近的一些消息不难看出，咱们的市场会越来越好！但是方向，一定是要做长，做趋势，而不是做短，做快。再者就是，很多消息正策，都在指引的方向就是大科技！技术突破，国产替代，突破卡脖子等，这些方向最大的突破点，还是在BDT！
所以我个人认为，展望下半年，不用太过于悲观！只要外面不下水，接下来的大行情，依然是BDT，人工智能等这些新周期的方向！为什么锚定BDT呢？因为业基本面，逻辑，技术面都是底部爬坡阶段！而其他科技相关也是需要BDT的支持的。没有芯片BDT，怎么发展科技进步突破呢？
拒绝马后炮，结论在前，验证在后！
以上纯属个人理解与认知
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