细谈消费电子
2024.6.17
今天消费电子板块大阳，果链放量冲高。盘后小作文满天飞，有说苹果产业链要回归咱们，还要什么AIPC什么的，然后看到平台都在吹，消费电子要接替BDT成为新的主线？
还是老规矩，先说结论：消费电子接替BDT，绝不可能！！！
我对今天消费电子的理解，只有一个透过现象看本质的观点。那就是LX盘后的消息。英TE入股LX的公司，确定的消息。然后结合今天的盘面，早上消费电子是小冲高，然后回落。在10点的时候，LX忽然爆量拉升，然后领易ZZ直接涨停，把整个板块推向高C。然后就是果链3巨头（LX，GE，LS）共振向上。然后仔细去看消费电子板块，里面成交量最大的票（20Y以上），真正跟消费电子只有哥儿而已！LX之前一直是铜缆的；工业是AI服务器；深科J是存储加BDT的；其他都是20Y以下了。
所以我常说，要透过现象看本质！今天消费电子就是LX带起来的，LX涨是因为盘后那个消息，那涨的更应该是AI，而不是果链！但是AI也没啥表现，所以看明天消费电子能否继续，只要盯LX即可！如果LX调整，消费电子就调整！
然后再说苹果的问题。自从去年9月，华W的5G手机破空而出后，华W手机迅速抢夺手机市场，夺回手机销量第一！把苹果压制的非常厉害！24年1-3月份苹果在咱们这里的销量是下滑力度很大的！在4月份开始靠降价，打8折，才抢回了些市场。也就是说，苹果的手机是卖不动的！
然后再说苹果转做人工智能。这是老消息了！大家都知道，近期人工智能全SJ，除了达子和他的产业链，其他全部拉胯的很！苹果难道脱颖而出了吗？似乎并没有！所以在人工智能这边，苹果应该还要走很长的路！毕竟他是最后入局的！
再说AIPC。在我的认知里，AIPC，现在还处于炒概念阶段！都还没真正落地，但是炒的已经很猛了。英L从今年最低点算，底部启动将近5倍了（我的逻辑，炒概念3-5倍就是顶，从今年4月底开始看空低空就是这个逻辑，也确实得到了验证！）！日线级别这里看到明显的顶背离。也就是说，如果他在破左高，上面空间有限，大概率会跟正丹一样。顶背离双顶，然后结束。（现在正丹和英力能顶起来，本质是在于市场无量，资金抱团几个老妖反复做T出货。因为老妖人气足够高，容易吸引韭菜来接盘！）
有人会说苹果破新高！这里我有一个很奇葩的想法，不知道对不对，大家自己思考！苹果一直是老M市场的第一！但是最近被达子给超越了。所以TZ苹果的大佬们，不开心了！到了他们那种程度，米已经只是一个数字了。但是在意的就是脸面！苹果这么多年来的第一，忽然被超越，心里不舒服，不得劲，所以搞起了一些动作。从苹果的G价可以看出来，他是忽然放出倍量拉起来的！这么大的市值，得多大的信心和ZJ才能把这个巨无霸抬上去？达子涨，人家确实业绩爆超预期，但是苹果，之前那一波可是跌的很惨的！当然了，这只是我一个不成器的想法罢了。具体原因，不去深究。总之，苹果除非有啥特别超预期的产品面世，否则，真超不了达子！
总结：消费电子今天大涨的本质原因就是因为市场放不出量，BDT有部分资金不敢去，毕竟也是有Z男属性。但是我想说，BDT的逻辑真的很硬！是绝对的主线！且有可能走出结构性N市行情的主线！现在不去搞BDT的资金，用不了多久，都会去给BDT抬轿子！
个人的理解
对与不对
交给市场验证
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