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市场虽然纠结,但是总有一些方向具有赚钱效应,比如周五的消费电子和PCB,涨势都不错,能否成为接下来的主线?从几个方面分析一下:
先分析消费电子:
需求端:行业在全球经济中占据着极其重要的地位,是全球经济增长的重要驱动力之一,不断推出新技术和新产品,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,带动了上下游相关产业的发展,如半导体、显示器、电池、金属和塑料材料等,形成了产业链的协同效应。
消息面:苹果宣布与OpenAI达成合作伙伴关系,计划将ChatGPT技术整合至其产品中,产业链有望迎来新一轮换机潮。
OpenAI关闭对中国的服务可能会促使中国的AI产业加速国产化,有助于提高消费电子产品的智能化水平和用户体验。长远看,对消费电子行业产生积极影响。
板块高度:周五市场消费电子相关概念共有9家涨停,瀛通通讯3板领涨,田中精机2板20cm,领益智造500市值也是涨停。之前出现了英利股份4倍牛股。
板块宽度:成分股多只大市值股票趋势明显,立讯科技,蓝思科技,领益智造,水晶光电,安可创新等。
再分析PCB概念:之前炒科特估的时候,PCB就开始活跃,现在炒消费电子,还是有他的身影,主要是PCB作为电子元器件的支撑体,负责电子设备中的信号传输和电子元器件的连接,无论是半导体还是消费电子,他都扮演着着重要角色,可以算是两个概念中的分支。
期间也是出现了多只牛股:逸豪新材,协和电子,满坤科技,威尔高,骏亚科技,景旺电子等,周五北交所的则成电子30cm涨停,方正科技PCB首板。
成分股大市值同样多只趋势明显,鹏鼎控股,沪电股份,深南电路,生益科技,东山精密等。
以上为两个概念分析,板块内无论是需求端,消息面,成分股小票有高度,大票走趋势,都符合成为主线的条件。
可以回忆一下之前炒作的低空经济,人工智能,新能源汽车等概念,都是大小票联动,才会走的长远。
条件都符合,还需要A股市场大环境的配合,前提是指数不能有系统性风险,以目前的点位,概率很小,大概率随时反弹向上。可以关注底部区域的天津普林,超声电子等。
个人观点如走成主线,至少目前不像是轮动,没有结束迹象,剩下交给市场验证!
当前主要 PCB厂商在疏通领域有哪些布局?
数通市场一直是一个难度较大的领域,对材料和层数要求很高。传统上只有少数老牌厂商如沪电股份占把主导地位。然而近年来,一些优秀厂商如生益电子、景旺电子、方正科技光模块量产等在该领域取得突破。这些厂商业绩超预期,我们认为其在数通领域的布局将带来持续增长。
对未来 PCB 市场的发展前景有何看法?
尽管目前一些投资者认为整个PCB板块估值偏高,但我们认为这一轮疏通过程是一个非常大的周期,可媲美当年的5G建设周期,因此,我们预计主要PCB厂商未来无论是业绩还是财务表现都将持续向好。这一轮行情远未结束,不仅第二季度,包括第三、第四季度这些厂商都有可能继续超预期表现。同时,公司估值也会随着业绩不断消化。因此,我们非常看好并推荐关注PCB 板块。
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