周日，继续说说本周的要点，正好昨天说当前市场有两种机会特别容易走出行情，结果老粉们问的不停，所以这篇里一并都写上。
一，消费电子成了不死鸟
这几天，只要行情一涨，必有消费电子板块上涨。从半导体到消费电子，板块一直被资金照顾。到底看好他什么？
由于这个板块里细分门类特别多，我就拿最近市场特别在意的「一体式电感」来举例说明资金为什么现在喜欢消费电子。
「一体式电感」是用来保障芯片电路运行稳定的。他属于芯片的核心元件。但之所以现在比芯片还火，那是因为科技的变化太快了。就拿英伟达最新的芯片GB200来说，周围全部被一体化电感包围，可以说有GPU的地方，就一定会配套多个一体成型电感，GPU与电感不仅相生相伴，而且密切度越来越高。原先一个GPU只要几个电感支持，现在一个GPU，需要30-80个电感支持。你说这需求是不是一下子就增加了十几倍？你说资金怎么能不动心？
昨天我说过，如果你只要观察机构行为，就能把好的机会分为两种，一种是一种就是市场害怕的利空，但机构愿意积极参与。另一种是市场不待见的利好，机构特别待见。而从半导体到消费电子的上涨机会，就属于后者。因为去年电子行业还在谷底，很多2023年业绩都是亏损，所以就算看到相关的利好，很多人还没回过神来呢。
最典型的就是半导体，之前5月27日受国家大基金注入3440消息影响的时候，市场里一片看淡的声音。当时的主流观点是3440亿的投入不及预期。外加半导体行业的市盈率目前平均80倍并不便宜。
但下面就是我量化的机构行为，大家就能看到，半导体板块里，橙色的「积极机构行为」是持续不断的。这就是当时机构行为持续积极参与明证。这与当时的市场解读，完全不同。这就是典型的面对利好，市场不待见，但机构特别待见的那种。
二，塞力斯是真相大白吗？
今天塞力斯公告重大重组计划。而本周三的时候还因为突然跳水跌停，被传闻是某基金爆仓。
但跌停的时候我就觉得不对劲，后面我还是根据机构行为来分析，赛力斯里的机构在2周前就已经持续活跃了，当时市场也是阴云密布。但看下图，是用我了直观方便，采用第三方的金工模型，展示积极机构行为。橙色的「积极机构行为」持续不断，彼时股价有没有上涨，显然就是蓄势待发的样子。经过蓄势的准备后爆发式井喷，也是顺理成章。然后在6月25日传闻被基金爆仓殃及的时候，「积极机构行为」依旧持续，并且又回到，前期机构蓄势的位置，于是觉得这位置机构还是肯定还是有意愿做，结果也确实如此，周五涨幅5%。
赛力斯这种机会，就是属于有市场害怕利空，但机构愿意积极参与。行情调整下来之后，类似的机会真的是很多的，只要耐心观察机构行为，不要因为股价跌了就觉得机构跑了，或者看到机构重仓，就觉得一定没事。实际行情的走向，很大程度上取决于机构行为，反而与之前的涨跌或者机构的仓位是没多大关系的。
三，周末重要消息
周末消息很多，我每天都会挑特别重要的罗列出来，粉丝可以省事，大家多点赞支持，我整理的就会更快更及时。
茅台：散茅的价格进一步回暖，目前已经从2200涨到了2255元，说实话比股市和楼市有韧性多了，上市公司干预了一下，经销商们就挺团结的，说明人心没散，队伍还能带。
物价指数：美国第一季度pce物价指数终值3.7%，预估为3.6%，修正值3.6%。第一季度gdp环比1.4%，预估为1.4%。这两个数值都没有超预期，所以不会阻碍年底降息的进程。就美股的表现看，市场认为这个消息是利好，但利的不多。
护盘：媒体报道本周股票型ETF获大资金逆势加仓，累计净流入金额接近300亿。周五一天100亿的净流入要说也不低了，占全天成交额的2%左右，但架不住市场情绪太低迷，散户不愿意下场助战。
好了，本篇就到这了，记得点赞支持。
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