一季度的售价盈利5千多万，二季售价多出的价差的80%为纯利润。[俏皮][俏皮][

$正丹股份(SZ300641)$  一季度的售价盈利5千多万，二季售价多出的价差的80%为纯利润。按3.5万/吨算，每吨多1.6万纯利。23000吨。多出计3.7亿元。加上二季正常的5千多万，再加一季5千多万（二季不包括出口价差）。半年报最低应在5亿利润，每股一元，比去年增涨20倍。如果英士力下半年不复产，市场上也无替代品出现。TMA价格不会大幅回落，涨不涨就不知道了。但下半年正丹出口肯定大增，占半年产量的80%。如全按国内5万/吨的售价不变，下半年每吨纯利多增加2.8万。4.6万吨为13亿，加上正常每季5千多万，大约在14亿。全年近20亿，每股4元，15倍为60元股价（这些都是按国内售价算的）。现在只要注意，英士力复不复产，替代品有没有产出。只要这两项两年内不出现，23至25元买的，风险不大只输时间。并且TMA的需求，每年会增长5%。计每年需求增1万多吨。现全球产量只有15万吨，高品的货只有正丹。其它自己思考，风险自担。