1、果链-苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、领益智造、福蓉科技、田中精机、捷邦科技等）
2、泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案；（ 东杰智能、通达海 、 深圳瑞捷、 宏景科技、 因赛集团等）
3、三中全会预期-5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，
4、电力-自2024年7月1日起，国家绿证核发交易系统每月以电网企业、电力交易机构提供的数据为基础，对已建档立卡的项目上月电量核发绿证。（ 三晖电气 、 大连电瓷 、众智科技、泽宇智能 、 中国西电等）
5、科技创新-科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标，强化企业科技创新主体地位。(通达海、奥普光电、晶方科技、 深科技、容大感光等）
6、稀土永磁-周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条；（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、 银河磁体、 中国稀土等）
7、高温/液冷-高温预警，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年; 中信证券研究认为未来五年，液冷将爆发式发展，高温考验+算力需求，散热才是AI的终极挑战；(同星科技、 祥明智能、 飞荣达 、立讯精密、 鸿富瀚等 )
8、半年报-上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉，康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报；天马科技紧随其后，半年报首次预约披露日为7月23日。(康欣新材、天马科技、智明达、海通发展、上海洗霸、航亚科技、博迈科、维力医疗等）
逻辑以主题投资和情绪投资为节点，主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
看长做短，活在当下，顺势为王 ，中线逻辑思维 短线 1012操盘
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