1、 ETF市场概况
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数据来源:Choice,截止2024/06/28(下同)
截止2024年06月28日,A股市场上,总共有985只ETF(其中已成立973只),环比上周新增3只(万家中证半导体材料设备主题ETF、富国中证中央企业红利ETF、华泰柏瑞中证油气产业ETF)。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为24743.88亿元,其中,股票ETF规模21270.19亿元。本周宽基ETF规模增加138.41亿元;行业主题ETF规模减少160.91亿元;策略ETF规模增加14.64亿元。今年,股票ETF的规模相比去年底增加23.10%。
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目前,国内有54家基金公司旗下有ETF产品,其中52家有非货ETF。
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当前,总共有405只指数有ETF跟踪,其中,跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500,有26只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、上证50,规模分别为:5910.17亿元、1268.98亿元、1184.31亿元。
二、ETF规模排名
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本周,规模前十的股票ETF,宽基ETF占9只,行业主题ETF占1只。前十中,有5只的规模增加,增加最多的是华泰柏瑞沪深300ETF,周增106.97亿元。千亿股票ETF的数量回升到4只,第五只也只差8亿就能重回千亿。
当前,规模较大的股票ETF二级分类有:沪深300、数金互联网、科创板、上证深证50、中证500,规模分别为:5886.95亿元、1669.50亿元、1436.19亿元、1194.31亿元、1090.39亿元。本周,规模增加较多的股票ETF二级分类有:沪深300、A股国际、中证500、股息红利、低波,周增规模分别为:203.42亿元、19.55亿元、16.79亿元、10.07亿元、7.17亿元,规模减少较多的股票ETF二级分类有:科创板、数金互联网、芯片TMT,规模分别减少:-63.77亿元、-48.90亿元、-48.46亿元。
三、ETF成交额排名
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本周,股票ETF总成交额2974.32亿元,占万得全A成交额的8.93%。成交额前十的股票型ETF中,有宽基ETF5只,行业主题ETF3只。成交额最大的是华泰柏瑞沪深300ETF,264.65亿元。本周,成交排名上升最多的是南方中证500ETF,上升10名;排名下降较多是景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII),下降4名。
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本周A股宽基ETF的成交量超过QDII-ETF,说明市场情绪低迷,除了神秘资金还在努力干活,其他的都遁了。隔壁债券ETF成交量继续放大。
四、ETF涨跌幅榜
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本周涨幅榜主要是日经和标普相关ETF,以及一只国企开放共赢ETF,说明红利板块表现还可以,跌幅榜上基本上都是前几周表现超勇的科创板芯片ETF。
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年度涨幅榜上,全是QDII类型的ETF,跌幅榜全都是疫苗与生物技术ETF。
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本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有:周期、消费、高端制造,涨幅分别为:-1.22%、-2.01%、-2.15%;涨幅中位数较大的宽基ETF有:上证深证50、A股国际、沪深300,涨幅分别为:-0.09%、-0.54%、-0.87%;涨幅中位数较大的策略ETF有:低波、国央民企、加权,涨幅分别为:0.62%、0.00%、-0.24%。今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有:加权、低波、股息红利,涨幅中位数分别为:24.82%、12.18%、11.01%。
看全年的话,今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有:加权、低波、股息红利,涨幅中位数分别为:24.82%、12.18%、11.01%
五、ETF份额流入流出榜
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本周份额净流入TOP10的股票ETF中,宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占5、5、0只。份额净流入最多的华泰柏瑞沪深300ETF,流入35.43亿份。份额周净流入比例最大是易方达中证银行ETF,本周份额增加965.49%。
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本周份额净流出最多的10只股票ETF中,宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有4、6、0只。份额净流出最多的富国沪深300ETF,流出-4.05亿份。份额周净流出比例最大是富国沪深300ETF,本周份额减少-71.78%。
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近一周,份额净流入最多的行业主题ETF是金融地产ETF,份额净流入31.80亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF,份额净流入83.15亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF,份额净流入8.61亿份。
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近一个月,份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF,份额净流入123.33亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF,份额净流入120.36亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF,份额净流入22.57亿份。
六、ETF溢价折价情况
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本周,溢价率前5的股票ETF,QDII型ETF占4只,策略ETF占1只。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以19.12%的溢价率折桂,需要注意的是,这只ETF当前停止申购,如基金公司协调了新的外汇额度过来,会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF,行业主题ETF占4只,QDII型ETF占1只。摩根恒生科技ETF以-1.68%的折价率垫底,需要注意的是,这只ETF每日的赎回上限为4000万份,折价会吸引场内买入场外赎回套利。
七、总结
1.本周宽基指数中沪深300和中证500的ETF成交量明显上升,这大概率是神秘资金的贡献。华泰柏瑞的沪深300ETF规模增加100亿,成为最大受益方。
2.从今年的资金的业绩表现看,QDII和红利成为领先者,跌幅最大的生物医药真不知道底在哪里。
风险提示:本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用,不代表推荐。
#“国家队”出手这类资产# $300ETF(SZ159300)$ $沪深300ETF(SH510300)$ $黄金ETF(SH518880)$
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