1.消费电子:
科技线目前明显已经是海内外的共识。
盘面呈现的是AI和消费电子两条腿走路的趋势。这个趋势其实上周初指数大跌的时候就初见端倪,这两个板块都是抗跌甚至逆势的。
消费电子的逻辑在于苹果AI手机的换机潮和预期上修,而且AI手机相比于普通手机在外壳,散热,电池等都会有新的增量。
典型就是我上周连续提示三天的钛合金低位金属银邦股份,行情一旦企稳就是周五最高15cm大肉。不容错过的弹性标的。附图银邦股份15cm的B点:
老白认为mate70+苹果AI手机双轮驱动的背景下,叠加板块低位,消费电子依旧具备较强的上行动能。
而我们的目标就是找到类似银邦股份15cm这样的下一个弹性标的。
2.AI:
“LTK(沃尔旗下公司)送样通过,安费诺NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS(未上市)产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。”
而这个消息老白周四晚上就看到了。
这也是老白为什么周五大胆低吸破位的铜缆核心沃尔核材的理由,那么多AI公司为什么老白就买了这个?当天按照计划买入就是涨停。
即规避了前一段时间的阴跌,同时还可以买在起涨的拐点,何乐而不为?附图沃尔核材的涨停B点:
7月第一天积极看待行情的反转,重点关注会议预期,科技新的低位弹性品种以及中报预期方向的低吸,详见更多。
$凯旺科技(SZ301182)$$北方稀土(SH600111)$$德赛电池(SZ000049)$
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