重要事项
ETF放量明显
本周上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF基金放量明显，其中以沪深300ETF与上周的量比最大，说明有大资金在低价申购这些指数基金，有助于这些指数的成分股止跌上涨。
格力电器
据第一财经报道，近期网上有一些文章和短视频说小米空调销量超过了格力空调。珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠在股东会上说，最近网上编造的谣言较多，“我们不断在打假”。她质问道，小米说自己（空调）第一名，全靠别的厂家做产品，你的技术是什么？“谁是第一，消费者心里有杆秤”。
财联社援引奥维云网数据显示，小米空调2024年1-5月线上销额市占为9.09%，销额同比增加84.46%；线下销额同比增加8344.41%。就销额增速而言，远超格力和美的，但销额市占还相差较远。
这样一篇缺乏影响力和公信力的稿件就能让董明珠震怒？似乎也不尽然，格力与小米的空调之争已持续多年。
另外针对今年来铜价上涨对企业毛利的影响，董明珠回应称，现在已有部分空调企业开始研究用铝代替铜作为原材料。但“目前来看，如果采用铝来替代，它的耐久性和稳定性现在不敢保证。所以，在没有百分之百的把握之前，格力不会使用铝代铜”。
董明珠称，质量永远是第一个考量标准，而不是把成本摆在第一位。在质量同等条件下，才可以考虑成本问题。
会上，董明珠还谈到，格力电器未来的增长点在冰箱和洗衣机。董明珠表示，要继续推进格力电器渠道改革，将冰洗的渠道与空调分开，因为它有跟空调不同的服务内容。
公司副总裁兼董秘邓晓博会上表示，格力钛目前没有大规模投入计划，盘活资产和充分利用资产就足以支撑今年的发展。尽管，大型储能市场的竞争是非常剧烈的，格力钛已经成为了主流储能市场的合格竞争者，但未来怎么发展还需要权衡利弊，相信格力钛业绩还会继续保持高速增长。
会上，对于退休话题，格力电器董事长兼总裁董明珠表示，“明年换届也许我会退休，但给后面人留个烂摊子可不行啊！”
美的集团
2024年6月25日，公司发布公告：《美的集团股份有限公司投资者关系活动记录表》。摘录重要内容如下：
公司618期间的销售情况如何？
公司连续12年618大促销售额行业第一。 2024年618期间美的系总销售额全网第一。依靠科技领先 ，公司数款产品零售额/销售额排名第一，如美的酷省电柜机系列在柜式空调类目全网零售额TOP1，小天鹅小乌梅2.0系列在高端洗烘套装行业销售额TOP1，美的赤炎系列电饭煲在电饭煲类目线上零售额TOP1。
公司空调OBM业务出海是否有新动向？
近日，继 美国东部旗舰展厅盛大开业后，美的空调位于纽约五大行政区中心皇后区的又一暖通空调展厅迎来开业。在法拉盛展厅的开幕仪式上，来自纽约州相关政要和第三方机构代表、悉数到场祝贺，这不仅是对美的空调品牌的认可，也是对其在北美市场深耕细作的肯定。
接下来，费城和纽约的4个展厅也将在夏季正式对外开放。自2月以来，美的空调加快完成了6个线下门店展厅的布局，这一战略举措充分体现了美的空调加速构建其北美地区专业 渠道分销网络及综合性服务体系的决心。
美的空调作为在北美率先进行新一代热泵技术应用市场教育的厂商，是唯一参与美国国家能源局“寒冷气候热泵挑战”的中国品牌，在实验室测试中创下-15F下超额定制热能力118%制热输出，COP值1.92的官方已公开最好成绩。此外，美的还成为纽约房屋署CleanHeatForAll项目指定合作厂商，研制两万台创新超低温窗口热泵，通过突破低温制热性能表现和建立新形态热泵的标准，推动热泵技术在北美市场的发展。
公司储能业务的发展近况？
2024年6月13日-15日，美的集团旗下科陆电子、合康新能、美的楼宇科技、库卡等单位重磅亮相第十七届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会（2024SNEC），展现了美的能源“全链路”硬实力，为全球可持续发展注入新动能。
科陆电子发布的全新Aqua系列5MWh液冷储能产品具有极致性能、极致安全、极致稳定、智能驱动等特点，能够适应高温、极寒、高海拔、盐雾等多级复杂场景，是业内唯一通过IEEE693高级别抗震认证的产品；能力密度提升21%；并通过创新的BMS主动均衡，较被动均衡时间缩短66倍。现场还发布了AquaE工商储系统，此外，TV与科陆首发“SmartScales智能天平技术”白皮书，有效解决储能电池不一致性难题，减少能量损耗。
合康新能在2024SNEC现场重磅展示了户储一体机、逆变器、充电桩、阳台光伏解决方案等多款新品。合康新能聚焦户用储能及光伏逆变器自研自产、光伏EPC、高低压变频器自研自产三大主营业务，构建了从光伏逆变器、电池包到户用储能系统的垂直一体化研发和生产能力，为全球客户提供性能出色、品质可靠、灵活智能的绿色能源解决方案。
腾讯控股
6月24日，Sensor Tower商店情报平台显示，2024年5月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入39.7%。其中，经典IP改编手游《地下城与勇士：起源》于5月21日正式公测，在5月最后的11天，该游戏在国内iOS市场的收入已经超过《王者荣耀》和《和平精英》的收入总和，使得5月腾讯游戏在移动端的收入实现了12%的增长。截至发稿日，这款游戏已连续28天稳居国内iPhone畅销总榜榜首。
腾讯控股于6月24日耗资约10.04亿港元回购266万股。
腾讯控股于6月25日耗资约10.02亿港元回购了262万股。
腾讯控股于6月26日耗资约10.05亿港元回购264万股。
腾讯控股于6月27日耗资约10.04亿港元回购267万股。
腾讯控股于6月28日耗资约10亿港元回购268万股。
本周交易
6月28日，波波实盘账户以19.30元减持一半凌霄泵业，所得资金以13.16元全部增持周大生，因为波波认为周大生更低估。
6月28日，波波实盘账户以374.40元减持一半腾讯控股，所得资金准备增持周大生，因为波波认为周大生更低估，但是资金要T+2天后才能买A股。之后波波认为爱美客、长春高新也很低估，这三个股票都有可能增持，目前更倾向增持爱美客。
上周持仓
本周持仓
收益
注1：波波实盘年度收益率，按基金净值法和实际收益率取较小值，均不含新股收益。
注2：沪深300指数涨幅未包含每年2%左右的分红，复合年化收益率略有低估。
波波实盘账户初始净值开始统计时间2021.01.01，初始净值1，当前净值0.93。今年波波实盘账户收益率8.95%，同期沪深300指数涨幅0.89%，跑赢沪深300指数+8.06%，击败开户券商95.29%的投资者。波波实盘账户从2021年至2023年，复合年化收益率-7.24%，净值0.85，同期沪深300指数复合年化涨幅-15.76%，净值0.66，跑赢沪深300指数+8.52%。具体计算方法，向公众号“一个投资者的自我修养”发送消息“收益率”查看文章。
持仓表格说明
表格中“理想买价”、“理想卖价”都是波波主观认为该公司的估算市值。如果“当前市值”超过“理想卖价”的市值、或有明显更低估的投资标的、或公司经营状况改变，我会卖出。如果“当前市值”低于“理想买价”和“理想卖价”中位数以下才有可能买入。表中“理想买点”、“理想卖点”、“当前市值”的都是指公司市值；“理想买点”、“理想卖点”的单位都是“亿元人民币”；“当前市值”中，A股的单位是“亿元人民币”，港股的单位是“亿元港币”。“年内涨幅”指当前最新价与去年年末前复权价格的涨跌幅。当前持仓比例总和可能和100%略有出入，原因是每个持仓比例四舍五入的结果。
因为集采的原因，未来长春高新的业绩波动可能会很大；因为爱美客保持业绩高增长的难度较大，未来爱美客的业绩波动可能会很大；所以我对这些公司的估值，可能出现很大的误差。
见闻
《遥远的救世主》
本书作者豆豆，由作家出版社于2008年出版，平装版，书号ISBN: 9787506331746。
作者简介
豆豆，女，著名作家。已出版有长篇小说《背叛》（改编拍摄成同名电视连续剧）、《遥远的救世主》（改编拍摄成电视连续剧《天道》）、《天幕红尘》。
关于文化属性、儒家、佛教、道家、基督教、商战、爱情等元素融合在一起的一本书，有些情节构思夸大，有些观点波波不认同，但总体波波认为称得上是一本优秀的小说。
以下摘录书中几段我认为比较精典的内容：
·中国的传统文化是皇恩浩荡的文化，它的实用是以皇天在上为先决条件。中国为什么穷？穷就穷在幼稚的思维，穷在期望救主、期望救恩的文化上，这是一个渗透到民族骨子里的价值判断体系，太可怕了。（波波不完全认同。中国文化中也有“天行健，君子以自强不息”的“强势文化”。）
·强势文化就是遵循事物规律的文化，弱势文化就是依赖强者的道德期望破格获取的文化，也是期望救主的文化。
·股票的暴利并不产生于生产经营，而是产生于股票市场本身的投机性。它的动作动力是：把你的口袋里的钱装到我口袋里去。它的规则是：把大多数羊的肉填到极少数狼的嘴里。（波波不完全认同。股票是一种资产，代表一部分公司的所有权，能产生经营利润。股票不是零和游戏，而是正和游戏。）
·此乃天道，乃社会进步的必然代价。无弱，强焉在？一个“强”字，弱已经在其中了。故而，佛度心苦，修的是一颗平常心。
·没有地狱，天堂焉在？总得有人在地狱待着，咱们就算上一个，不然天堂就没着落了。（我不入地狱，谁入地狱？）
·改革和转变观念已经给中国带来了很大的变化，但是改革和转变观念不能脱离国情和国民素质，这不是谁一着急就能解决的问题，中国需要时间。
·神即道，道法自然，如来。一句话把基督、道家和佛教的精义都概括了。
·在中国，有人动不动就拿民主指责共产党，可是他们根本就不知道，中国的政治文化也是传统文化的牺牲品。把几千年沉积的文化属性问题全都记到一个只有几十年历史的政党账上，这不公平，也不是真实的国情……
·当人一旦从危险里跳出来，他就不再去关注这个事物的危险了，他的目光就会全部落在这个事物的利益上，这就是人。
·法律是社会道德的底线，是解决最基本、最表面的问题，不解决文化的根本问题，文化的问题只能由文化的觉悟解决。一个民族的文化属性就是这个民族的主，主宰着这个民族的文明、荣辱、兴衰。一个民族最强调道德的时候，正是这个民族道德最沦丧的时候。
·法律治标，文化治本。法律对于滋生法律的文化土壤无能为力，对于越过法律潜入文化土壤地带从事更大损害、更大掠夺的行为无能为力，法律是维持社会秩序的最后一道防线，是最软弱、最无奈的强大。法律的神圣是缘于道德文明的崩溃，关注弱势，激励强者构筑更高的道德平台和获得更大的综合效应，需要相应的社会文化。
·他把“扶贫”作为一面旗帜高高扬起，用那么多人的劳动、汗水、眼泪甚至鲜血把这面旗帜染得更红。
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