近日，波兰总统杜达访华，亲自与吉利的代表会面，希望能够邀请吉利去波兰建厂，引进电动车技术。这个新闻乍一看有点奇怪，引进电动车技术为什么找吉利，而不是其他新势力？其实吉利的新能源销量早已实现了领先，技术实力毋庸置疑。
2024年1-5月，吉利汽车的年度销量目标完成率位居行业第一，整车销量同比增长了45%，新能源汽车销量更是同比增长了113%。无论是在整车还是新能源汽车领域，吉利汽车的销量排名都稳居第一梯队。
乘联会数据显示，今年5月，吉利新能源零售销量已超过特斯拉，同比增长148.3%。同时，增速远远超过比亚迪、特斯拉等车企。
（来源：乘联会）
周五发布的一季报显示，2024年第一季度，吉利汽车实现营收523亿元，同比增长56%。毛利由去年同期47.5亿元提升至71.5亿元，同比增长高达51%，净利润较去年同期增长119%至15.61亿元。截至2024年3月31日，吉利汽车的总现金水平达394亿元。
这一成绩，得益于吉利汽车在新能源车领域的快速追赶和多品牌战略的实施。极氪品牌、吉利银河系列、领克品牌的快速成长，已表明吉利汽车在新能源车领域的布局取得了初步成效。
与此同时，吉利汽车的传统燃油车销量也在持续增长，出口业务同样表现出色。在“一带一路”沿线国家以及竞争激烈的欧洲市场，吉利汽车都取得了不错的销售业绩。
尽管市场表现亮眼，但在港股市场上，吉利的估值甚至连营收的一半都不到。资本似乎忽视了吉利汽车近年来，营收的快速增长和销量的强劲表现，尤其盈利能力的显著提升。
2023年吉利实现归母净利润53.08亿元，对比2022年撇除一次性议价收购收益后的归母净利润35.11亿元，同比大涨51%，毛利率也从14.1%提升到了15.3%。
对比同期财报，不难发现2024年Q1吉利的营收和净利增速分别为56%、119%，而比亚迪的营收和净利润增速分别为3.97%、10.62%。相较之下，吉利无论是营收还是利润都更具优势，经营效率提升显著。而随着上半年吉利汽车销量的爆发，下半年吉利汽车盈利能力有望进一步提升。
汽车行业固定成本投入高，新车品牌先期建设投入高，起步期大多赔钱，一旦销量起来后，利润就会有飞跃的增长，伴随利润增长还会带来估值的提升，形成双击，这点我们在同行身上已经见证过。
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