七月主线消费电子

今日复盘：

资金周五选了消费电子方向，有点像五月底资金选了半导体。

所以消费电子可以先当作七月主线来看，核心的催化是苹果手机上调出货预期，以及三星、谷歌、meta都会发布一些消费电子新品。

另外也有券商吹AI应用落地，会带来消费电子产品更新换代的需求。目前无法证伪，资金先炒作再说。

周五的指数很给力，像是村里下了命令。中国石油这种大块头猛拉，早上上证一度涨了1%。午后的券商板块跳水，又带动了一部分指数跳水，但尾盘承接还可以。全天看下来，资金护盘意愿很强。

关于明天：

市场较为关注美国两个老人的吵架，目前看起来是川普大胜。

周末发酵的消息有，AI手机、火箭坠落、《稀土管理条例》、电网等等。

短线这边的核心还是看AI手机能不能把故事讲圆，以及资金干的够不够猛。

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