在市场连续下跌40天后，我们终于可以期待一轮新行情！
而这种关键节点上，走出来的新题材就有机会成为下个月的主线题材！
比如，6月初就反复说过大科技是6月份的主线题材，其中一个重要的原因是半导体在5月30号出现暴力拉升！
整个6月份，大科技内部分支：芯片、PCB、车路协同轮番上阵，再次证明了我的判断没有丝毫偏差，向来以市场逻辑为主，很少点评题材逻辑。但这并不代表我不看题材，相反，当一但点评题材时，大家必须格外关注！
而此时此刻，又到了要做新题材的时候，今天就给大家拆解一番7月的主线会是谁！
周五当天，市场有两大题材和指数共振：
一个是以领益制造为首的消费电子（苹果概念），另一个是以中国西电为首的电改（智能电网）；
消费电子、苹果链：
最近苹果新出了不少AI功能，要求苹果15pro以上才能使用，这毫无疑问会刺激果粉们的换机潮，有机构预测25年苹果销量会提升至2.5亿部，26年是2.8亿部，销量的增加意味着苹果产业链将以每年20%的速度扩容，利好所有的果链概念股。下面是机构预测的25年果链主要个股年利润：
细细观察，大家还能顺着这条线发现果链的票几乎都有半年报业绩预增的预期；
所以这波果链行情实际上是率先打响了中报行情的第一枪；
另外还有消息说苹果会在未来几年减少50%的工人，逐渐使用自动化设备代替人工；
大家可以想象，一边是销量大幅提升一边是人工成本越来越少，股价真是想不涨都难
这一点大家看看美股苹果的表现就知道了：
应该说，炒果链背后的本质就是炒出海，在大环境不景气的情况下，这些公司给苹果供应零部件，相当于傍上了苹果这个大款，未来就能够源源不断的赚取利润，顺便还给国家赚来了弥足珍贵的外汇。
电力：
这几年来，国家在电网上持续大手笔投入，目前国内已经累计建了39条特高压线；
七月中旬要开某会了，其中一项重要议题也是电改，在机构眼里，这就是有着极高的确定性，而机构一向是喜欢确定性的方向。
这次的电改有两大主题：1、市场化改革（涨电价）2、变压器、电表出海；
提价，对行业利润的贡献自然是最直接的，你总不能不用电吧，但前者不单单是提价这么简单，还包括电力调度，调度这块就是咱们之前说够的虚拟电厂，三板的三晖电气就是炒这个，变压器和电表出海则是因为美国有大批量的电表老化，进口中国的电表是最直接的办法。
另外一些落后国家在大规模建设特高压，需要中国的变压器等电气设备，面对这样的机会，上面是想办法让这些企业拼命出去卷，赚外面的钱，说到底，这两个题材又殊途同归了，底层逻辑都是在出海。
此时一定有朋友感到迷惑，接下来到底该炒作谁呢？但这就不是件事！
经常说的一句话就是让市场去选，我们做好跟随即可；
周一，两个题材需要在三个维度进行比拼，最终的胜利者将是7月的主线；
1、比拼大中军领益制造和中国西电的走势，谁拉升更有气势谁占优；
2、比拼两支先锋票瀛通通讯（苹果）和三晖电气（电改）的封单，谁的封单大谁占优；
3、比拼后排梯队的数量，谁的后排小弟多，谁占优势；
尤其是一些小市值的首板，谁主动表态封二板我们就可以跟随参与谁！
20cm最近比10cm效率高的多，今天详细拆解下20cm这个阶段的演化路径和特点：
1、首板不如连板，连板不如反复趋势，例如，周四智迪科技日内消费电子先锋，周五市场选的是田中精机1进2，周三中英科技强于满坤，量化后续选择的是满坤；
2、阶段划分看，正丹，英力之后，走出了逸豪，屹通，期间有雷曼光电，众智科技，西测，扬帆新材，双乐，凯威特，杰美特，华铭智能等小高度，当下屹通结束后，补涨继续，补涨目前有两种方式，同题材的美信科技，以及差不多同批启动的满坤，这是当下节点的界定；
3、日内玩法上，竞价大单一字和趋势主动走强是最明显的引导，比如，周五最好的两个20cm，凯旺是铜缆的沃尔核材的传导，田中精机是反包的消费电子趋势龙领益智造的传导（也可以说，华菱精工的电梯对应东杰智能的运输设备）；
4、大的情绪节点容易出20cm连板，可以回看众智科技，西测，华铭智能，飞天诚信走到3板时的市场环境，多为10cm连板情绪拐点或突破日，看准节点大胆做2进3；
5、最近一字的持续性很差，比如，线上线下，温州宏丰，税友，金麒麟，时空科技，凯中精密，城地香江开板都是大跌或跌停，连板的负反馈影响纯情绪票日内回落，比如周五的和顺电气、金利华电、爱克股份炸板回落;
6、量化趋势在相对高位能够继续超预期，利好连板，比如，屹通新c周二继续拔高，飞天诚信则继续3板，同理，连板能走到3板+，之后的1进2会增加；
周五的美信开始，量化玩法感觉又变了，所以这些小结，时效性必然有限，不断的总结才能适应市场的变化风格，后续也可能伴随7.15新周期来临，量化消退，那就是新的风格演化了！短线的时效性，只能归纳总结并适应，然后再根据市场的动态演化，及时跟随市场纠正操作，动态看市场。
田中精机，周五分时回踩进场，金道科技，不及预期果断套利成功逃顶。
$田中精机(SZ300461)$$金道科技(SZ301279)$$瀛通通讯(SZ002861)$
申明：个人观点，仅供参考！
本文作者可以追加内容哦 !
