消费电子

个人观点：指数经过周四的下跌，在周五反弹上涨的时候量能相对于前几天有所放大，但仍然不足以形成反转，所以还不能过于乐观，指数大概率会进入反复震荡磨底阶段后再选择方向。

操作上，$首创证券(SH601136)$，$世纪天鸿(SZ300654)$两只票已在周五早盘割肉离场，目前持有消费电子方面的芙蓉科技，如果周一其继续强势，同属性细分分支AI手机的$道明光学(SZ002632)$也可以关注一下。拓斯达主要是依靠量价形选出，比较符合自己的审美。

题材方面，三晖电气一字板涨停晋级三板，带领智能电网集体走强，比如20厘米的欣灵电气等。有消息刺激的低空经济，5G通信等轮动上涨。以东杰智能为主的新型工业化也相对强势，从2月份开始到现在，新型工业化涉及的范围广，个人认为炒作大概率会贯穿全年。

AI方面应用端传媒走弱，中文在线，荣信文化，瑞纳智能等反馈不佳，前天的共振指数还是只能以轮动的思维来看，AI上游硬件端等表现的还算可以，主要还是以铜缆，算力为主，还是以轮动思维来看待。

从十点之后盘面的核心转向消费电子，这也是早盘最大的亮点，大中军领溢智造超强趋势涨停，整个消费电子方向共振指数继续向上走强，后面我觉得可以把目光多看向消费电子方向，既然市场选择了消费电子打出赚钱效应那么我们就跟上市场的脚步，就算当天如果没有上车，也可以等分歧的时候选择核心来做。

总体来看指数虽然上涨但没有增量资金，炸板率较高，说明市场信心仍然不足，但总算是拉了刹车止跌企稳了，市场逐步进入磨底阶段，所以也不用再过于恐慌，保持一颗平常心就好。建议多聚焦在消费电子跟电网上面，能走出来就去跟随。最近老周期不断在出清，新周期估计很快就会来了，个人预感赚钱效应从这里应该会开始逐步向好，大家要精神一点迎接赚钱时刻。