今日观察：会畅通讯
市场分析：
还记得老张提示的要乐观吗？并没有上行就嚣张，下行就恐慌，而是选择了理性的去看待当前的市场。果不其然，当前市场正在经历一个重要的磨底阶段，所以，开始了涨跌交替，且阳线也不弱。而当前还是需要理性去看待，虽然市场大环境已经开始好转，但总量还是不够。所以，美好不会来的那么快，还需要适应当下的节奏，自己的仓位控制与方向的把握都尽量做好。
而在周五的盘面上主要包含三个方向，电网、消费电子与泛AI。电网是老张经常强调的方向，这是一个中期逻辑，而当下也有事件刺激，7月1日起开始运行电力市场基本规则，总之主要的领张还是电网系统方，这个方向当前呈现比较好的持续性，短线上是没问题的。消费电子这个方向当前受到苹果的消息面影响比较多，在现阶段短线与中线都是比较好的，重点肯定还是得放在苹果概念上。泛AI方向是指数反弹时第一个异动的方向，同样受到OpenAI停止服务的影响，目前看来还需要继续观望。
还是那句话，心态当前积极乐观点，有时候回调就行更好的鸡会。
热点新闻：
《电力市场运行基本规则》将于7月1日起施行，此前能源局召开的推进新型电力系统建设领导小组第一次会议上，着力推进绿电比重提升和煤电低碳改造，以及优化电力规划建设和提升系统灵活调节能力和智慧化运行水平。
苹果拟探索iPhone电池简易更换技术，此前Apple Intelligence发布后，由于苹果对于Apple Intelligence适配的机型也有严格限制，目前只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款产品支持，这也是被市场解读为推动果粉更换iPhone 16系列的一个重要原因。
公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。
今日观察：
中国稀土000831：稀土方向受到郑C的影响因素较大，还记得18年刚起贸易站的时候，稀土经历过一波大的行情，而稀土已经下行很多年了。周末稀土管理条例10月1日施行的消息发酵比较充分，这可能会让沉寂已久的稀土板块受到关注，引发一波短线行情。而中G稀土是六大稀土集团之一，股性相对更为活跃。因此该标的作为今日重要的观察标的。这个也不必着急进去，等情况清楚明了后再去也不晚。这里需要关注，是炒稀土还是永磁材料，异动后再进场也不急。
持仓分析：
立讯精密002475：消费电子行业目前是受益于多重逻辑，整个产业景气度向上的。而目前最为核心的就是AI手机与AIPC助推消费电子景气周期上行，同时还有苹果有望开启换机周期的叠加，消费电子的核心标的有望开启趋势上行。立讯精密是消费电子行业的重点标的，也是苹果概念的重点标的，技术面上，在前期震荡上行后，已经开始了大阳线的启动，同时走势也变得陡峭，说明趋势是加强了。而当前是以10日均线为上行趋势，即便是冲高回落，在周五也有所修复，趋势仍在，且消费电子方向还属于当前市场的重点方向，那么就严格执行10日均线为底线的策略。
鹏鼎控股002938：PCB方向属于高度景气，主要的逻辑是AI服务器助推PCB的需求，这个方向已经是明牌的。而当前板块喜好偏向于低位个股的补涨，以及趋势个股的补涨。如景旺电子、满坤科技等都是属于这两个方向。而鹏鼎控股作为全球最大的PCB企业，受益与行业景气肯定是不必多说，当前趋势上行，且当前走势上大阳线后是有横盘动作，趋势特征不改，就不必去猜是否将要回调。当前还是需要按照趋势操守，以10日线为准去做判断。
领益智造002600：领益智造的逻辑是比较好的，叠加消费电子当前处于比较景气的周期，苹果还有换机周期的预期，领益智造就是一个中期趋势。对于该股老张可以说最有发言权，老张从25日开始分享，同时也表明当日的表现是超预期的，并且后面是连续3日继续分享该股，而老张对其很明确的表述，当前是底部刚起涨，且回调到10日线后有望开启新一轮的主升，所以信心是十足的。果不其然，连续三日都是在日内触及过连板，虽然前两日未能封板，老张也是明确表示不封板不会影响其表现。很明显，领益智造已经成为整个市场的重点标的之一，而现在只需要留得住，轻易不要交出筹码。
科大讯飞603019：AI这个方向的启动还是因OpenAI停止服务的消息影响，而科大讯飞是语音龙头，具有稀缺性。该股虽然很多人批判，但从月线是可以明显的看出，该股趋势是非常好的，60月均线跌破基本上就是一个新开始。而当前正处于破60月均线的位置，说明这个位置是安全的。虽然从短线来看，科大讯飞放量突破60日均线后，连续2日的回调，这代表着该股短线上是空方占优的。但这个位置不必过于担忧，只要阳线没有失守阵地，那预期还是反弹的。所以，该股需要多观察两天，若阳线失守，可以短线离场。
中科曙光603019：泛AI方向当前是市场的一个重点方向之一，而整体表现持续性一般，先是大模型后又是铜连接，说明单个细分的持续性不足。但总体上是开启了反弹，虽然是需要修整几日，但修整之后又将向上。而中科曙光是算力龙头，在上行之后是连续2日横盘，在调整中是属于强势的。而当前还处于60日均线下方，位置不高，量能也没有明显放大，表明这个位置出货的不多。操作层面还是应该耐心格局，等待其再度反弹。
时空科技605178：车路云方向本是市场主线，而在周五是直接熄火。表明这个方向的强调还是不及预期。而时空科技低位反弹以来，常以上板示人，说明股性甚佳，虽然弱转强之后立即转弱，且如金麒麟、索菱股份都是2个跌停，表明时空科技也有两个跌停的预期。但是时空与此前不同的是，非一字或T字上行，而是换手上行，因此老张预期今日是跌停开盘后将有上攻走势。因此，对于时空科技还是继续等待其翘板后的表现，并不会一打开就跑。
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