计算机行业周报：车路云一体化再出大订单，相关板块有望受益
3,922人浏览 2024-06-29 09:02
核心观点
本周核心观点与重点要闻回顾
低空经济：内蒙湖南出台低空经济促进政策，相关产业链有望持续受益。《内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）（征求意见稿）》发布。其中提到，到2027年，低空空域改革初见成效，基本构建自治区低空空管和运行服务保障体系。湖南省人民政府办公厅印发《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》（以下简称《措施》），着力从十二个方面发力，培育低空经济成为战略性新兴产业。
AI大模型及应用：山东省广州出台政策促进大模型产业，相关产业链有望受益。6月18日，广州海珠印发《广州市海珠区建设人工智能大模型应用示范区实施细则》的通知，旨在进一步促进广州市海珠区人工智能大模型产业发展，加快建设人工智能大模型应用示范区。山东省工业和信息化厅印发《关于加快大模型产业高质量发展的指导意见》，提出，到2025年，加快突破一批前瞻性、原创性、引领性大模型关键技术，推动创新平台体系初步建成。
AI算力：甘肃庆阳启动国产万卡算力项目，联想联手
英特尔
发布多款算力基础设施新品，相关产业链有望受益。6月19日，全国算力枢纽（甘肃·庆阳）首批万P算力成功上线，并启动国产万卡算力项目。庆阳国产万卡算力项目将建设4万张国产化加速卡集群，提供10000P国产推理算力。在联想近期举行的算力基础设施新品发布会上，联想发布的新一代服务器产品，包括联想新一代服务器联想问天WR5220 G5、联想ThinkSystem SR630 V4、联想ThinkSystem SD520 V4均搭载了英特尔最新发布的至强6能效核处理器，意在提升是产品性能的同时，降低能源成本。
车路云一体化：我国首个《车路云一体化实践应用白皮书（征求意见稿）》发布，湖北武汉获批高达170亿元车路云一体化项目，相关产业链有望持续受益。中国汽车工程学会标准与咨询部部长陈桂华发布了我国首个《车路云一体化实践应用白皮书（征求意见稿）》。据了解，该白皮书车路云一体化行业又一份重要文件发布。近日，在湖北省投资项目在线审批监管平台上，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发展和改革委员会批准，备案金额约170亿元。
市场行情回顾
本周（06.17-06.21），A股申万计算机指数下跌1.91%，板块整体跑输沪深300指数达0.62pct，跑输创业板综指数达0.15pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第13位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-1.45%)、IT服务II(-1.94%)、软件开发(-2.22%)。海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅由高到低分别为：台湾信息服务(1.57%)、恒生资讯科技业(0.4%)、纳斯达克(0%)、道琼斯美国科技(-0.57%)、美国中资股软件与服务(-1.48%)。
投资建议
本周我们重点看好受益地方政府陆续出台支持政策的低空经济板块、受益山东省广州出台政策促进大模型产业的AI大模型及应用板块、受益甘肃庆阳启动国产万卡算力项目的AI算力板块以及受益湖北武汉获批170亿元车路云一体化项目的车路云板块。
低空经济：建议关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等；
AI大模型及应用：建议关注软通动力、万兴科技等；
AI算力：建议关注浪潮信息、中科曙光、恒为科技等；
车路云一体化：建议关注万集科技、千方科技等。
风险提示
产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。
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