我们在《平衡在预期和现实之间--2024 年春季港股及海外中资股投资策略》中明确提示，在海外投资者对中国权益资产仍处明显低配+情绪端处于显著悲观的背景下，若后续宏观经济和公司业绩验证的结果并没有前期某些投资者所预期的过度悲观，流动性层面的战术性回归仍然值得期待。这一基础在经历了四月中旬以来的市场快速反弹后仍然存在:本轮反弹的实际吸金作用可能较为有限，当前海外投资者对中国权益资产的配置仍然存在极大的上行空间:风险偏好为本轮反弹背后最重要的驱动力，而在先升后回之后当前业已回到了较为中庸的水平
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