6月21日,A股市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指跌破3000点。具体来说,沪指收报2998.14点,下跌0.24%;深成指收报9064点,下跌0.04%;创业板指数收报1755点,下跌0.39%。市场成交量较前一交易日有所萎缩,两市成交额为6193亿元,较前日减少1048亿元。市场情绪较为谨慎,投资者观望情绪浓厚。当前市场进入半年报披露期的预期阶段,板块间走势分化,对于部分边际上改善的行业,得到市场的关注和配置,而部分季度表现可能偏弱的板块,则正在进行减持。

1)人工智能板块继续受到市场关注,部分个股表现突出,6月21日,华为开发者大会2024在东莞松山湖举行,华为展示了在人工智能领域的最新成果,包括HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务等,这进一步激发了市场对AI领域的关注。

2)半导体板块表现相对强劲,主要受到市场对部分企业Q2业绩预期较好,边际上持续改善复苏有关,部分个股涨幅显著。半导体行业作为科技领域的重要组成部分,受益于全球科技产业的快速发展。A股市场中,半导体板块逆市走强,显示出投资者对该领域的信心。

3)$传媒ETF(SZ159805)$经过持续调整后,周五表现平稳。当前市场关注点仍在于游戏子行业的产品周期偏弱,以及影视院线暑期档的表现可能弱于23年,带动股价下行。但随着数字化和互联网技术的普及,传媒行业正在经历深刻的变革,市场前景依然看好。尽管全球VR头显市场在2024年第一季度表现疲软,但随着新产品的推出和技术的进步,未来仍有较大的发展空间。

4)$大数据ETF(SZ159739)$在日内表现活跃。随着企业数字化转型的加速,云计算市场需求持续增长,相关个股表现强劲。云计算作为企业数字化转型的重要支撑,未来市场前景广阔。

5)$智能网联汽车ETF(SZ159872)$近期仍值得重点关注,该板块作为新质生产力的主力赛道,与低空经济等方向具有同等重要性,板块日内继续受到市场关注,相关个股表现活跃。随着技术的不断进步和政策的支持,智能网联汽车市场前景广阔。近期各地方政府陆续开始招标工作,带动产业相关技术公司,尤其是具有地域优势的公司股价快速上行。

a)2024世界智能产业博览会:

在重庆举办的2024世界智能产业博览会上,智能网联汽车是热点议题之一。展会设有10大主题展览区,包括智能网联汽车和智能制造,展览总面积达10万平方米,参展企业和机构超过550家,展示了大量前沿技术及产品。

b)智能网联汽车产业投资高峰论坛:

北京经济技术开发区举行的CICV 2024同期论坛,主题为“智链创投新未来,共筑软硬融合新生态”。论坛邀请了权威产业投资机构和高校成果转化中心,共同探讨智能网联汽车产业的困境、发展机遇、投资策略等。与会者对智能网联汽车产业的未来发展充满信心。

c)工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》:

工信部发布了《2024年汽车标准化工作要点》,其中包括加大智能网联汽车标准研制力度,推动整车信息安全、软件升级、自动驾驶数据记录系统等强制性国家标准的制定和实施。这些标准将有助于提升智能网联汽车的技术水平和市场应用。


最后,让我们关注一下卖方最新的观点,以及未来对TMT板块具有重要影响的关键事件:

1)多家机构认为,AI赛道大概率仍是未来一段时间的主线之一。尽管AI产业的发展充满不确定性,但其投资机会仍然值得关注。国金证券研究所指出,AI巨头的加入是人形机器人产业发展的核心推动力。

2)未来几个月内,特斯拉股东大会、上海人工智能大会、北京世界机器大会等重要活动将为人工智能、机器人板块带来密集催化。


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风险提示:以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险,投资需谨慎。


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