国内增长与海外机遇共振，电网板块春天到来？

国内：主要可以关注特高压领域的投资。目前我们关注到750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长，分别达50%+、20%+，验证高压侧建设景气和结构改善。同时，前期国网披露9直5交新项目，可以预期未来特高压有望维持高景气度。

出海：目前可以观察到，无论海外电力设备企业，还是国内出口企业，相关订单延续高增。国内出口龙头企业海外订单保持翻倍以上增长。预计供给紧张态势持续，这为国内电力设备企业带来了更多的出口机遇。

随着二季度业绩窗口的开启，考虑到电网1-5月投资实现了22% 的增长，电网板块二季度业绩催化效果值得期待。

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