【U财经】6月29日数据显示：5家机构认为润泽科技(300442)“低估”。
认为“低估”的机构：5家
海通国际 估值：41.42元
公司深耕IDC领域多年，并发力AIDC新爆发点，取得了显著的增长。我们认为，公司在AIDC的发展潜能很大。我们预计，公司2024-2026年营业收入分别为58.14/77.31/99.67亿元，同比增长33.64%/32.96%/28.93%；归母净利润22.27/30.83/40.49亿元，同比增长26.42%/38.42%/31.32%；EPS分别为1.29/1.79/2.35元。参考可比公司，考虑到公司在AIDC的良好发展态势以及各公司三年EPS复合增长率，给予公司2024年32倍PE，目标价41.42元，首次覆盖，给予“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
西南证券 估值：38.7元
预计2024-2026年EPS分别为1.29元、1.67元、2.25元，对应动态PE分别为23倍、18倍、13倍。24-26年归母净利润将保持29.93%的复合增长率。给予公司2024年30倍估值，对应目标价38.7元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
东方财富证券 估值：46.28元
润泽科技是国内IDC重要企业，依托与运营商、字节跳动的深度合作，公司IDC业务成长动能十足，成熟数据中心上架率高。公司以数据中心产业园的模式，提供高质量、大规模IDC租赁服务，立足京郊辐射全国，在手能耗指标充足。2023年是AI技术创新应用的重要年份，AI的发展对算力基础设施进一步提出了需求，成为行业的新的增量。我们预计公司2023-2025年收入为36.68/51.18/71.94亿元，实现归母净利润15.97/22.57/32.06亿元，对应EPS分别为0.93/1.31/1.86元，PE分别为28.80/20.39/14.35倍。选取同为IDC的光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据作为可比公司，考虑AI技术演进，产品迭代，应用层出不穷，因此对算力基础设施的需求呈持续增加态势，基于2024年盈利给予公司35.29倍PE，对应市值为796.36亿元。12个月内目标价为46.28元。首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--润泽科技(300442)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$润泽科技(SZ300442)$$浪潮信息(SZ000977)$$光环新网(SZ300383)$
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