上半年，就这么结束了，再过半年就过年了，菜头提前祝大家新年快乐啊！（狗头）
简单对行情做个总结。2024年主要指数里面，除了沪深300指数微涨0.89%以外，其余主要指数均跌，并且继承了去年的风格，总体上是盘子越小下跌幅度越大。
上证指数上半年收于2967.40点，还是没能守住3000点。板块方面，银行板块年初至今上涨接近20%，在所有板块中涨幅排名第一。
紧随其后的是能源、公共事业、电信、运输和保险以及耐用消耗品，这也是主题行业指数里面唯7上涨的的板块。
略感欣慰的是，菜头的持仓和这几个板块高度重叠；具体仓位占比在专栏里可查看。
整体来讲，菜头仓位大的方向没有问题，调仓节奏也基本上踩准了，但是由于大幅上涨的公司仓位占比不算高，因此整体收益率并没有因为这些公司大幅上涨而提升很多。
但对于这个收益，在这种泥沙俱下的大环境下，我个人还是比较满意的。
人不能太贪，是吧。
上周又开始走蹦极行情，周二大盘股涨小盘股跌，周三小盘股涨大盘股跌，周四又反过来，周五好一点，普涨普跌，回归常态。
这种行情在今年2月份的时候非常明显，总体来讲这种跷跷板行情不利于长期信心的建立。
当然，从更长远的角度来看，3000点以下对于优质公司来讲，无疑是机会大于风险的，甚至都可以无脑买入。
3000点往下，极限可能也就是2500、2600点的样子，相对于指数来讲也就10%多一点的跌幅，往上行情好可能多一点，不排除冲到3500点以上，目前指数的状态就是涨跌皆难的处境。
当然，大盘波动10%，很多个股出现腰斩或者翻倍的行情也很正常，比如大盘股里面的中远海控、中国海洋石油、工业富联等这些公司在年内从低点到现在也都翻倍的走势。
当然也有智飞生物、药明康德和一些光伏锂业公司在腰斩的基础上继续腰斩。
事实上，生物医药、光伏、锂业这些公司正是2021年那轮抱团最疯狂的板块之一，股市就是这样，涨的时候有多疯狂，跌的时候就有多悲惨。
涨跌同源。
大家可能比较期待7月份的会议，我个人并不太关注这个，大方向基本上很难有什么超预期的转变，经济规律也不会以个人意志为转移。
事实上，当前的很多问题本来就是经济增速放缓之后的必然现象。从十一届三中全会之后到现在，我们已经维持了40多年的经济持续高速增长，这在全世界都已经是一个伟大的绝无仅有的奇迹了。
但是当经济体量越来越大的时候，我们不太可能持续以双位数甚至高个位数长期增长下去，这不符合规律，好比一个人从负重10斤翻倍增长到20斤，很容易做到，但是如果你让一个负重100斤的人翻倍到负重200斤，大多数人都承受不了对吧。
经济增长和经济体量之间的关系，也是这个道理，实际上我们的GDP的含金量是远高于西方高通胀经济体的名义GDP的含金量的，因为我们在低通胀环境下的GDP增速更能代表实际生产效率的增加值。
因此对于长期来讲，也没有什么值得悲观的。
当然，这些是大趋势，具体的投资还是需要重点关注具体的公司，再好的行情也有下跌的公司，再差的行情也有上涨的公司。
如果我们把买公司锚定在公司的成长和股息上面，那么行情涨跌对于我们来讲几乎没有什么影响。
股价涨了赚成长和估值提升的钱，股价跌了赚更多分红和股息率提升的钱，正反都是赚，事实就是这样，这并非玩笑，能理解这个，投资就容易很多了。
涨了赚票子，跌了攒股权，这也是菜头经常说的观点。
以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。
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原创首发 | 菜头日记（ID: CT600519)
作者 | 菜头
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