据科创板日报援引台湾工商时报消息，苹果iPhone16系列拉货在即，全系列产品有望搭载台积电第二代3nm制程N3E。供应链透露，苹果已调高A18芯片订单规模。分析师称，英伟达虽已接受台积电2025年4nm晶圆涨价约一成，但苹果明年3nm晶圆价格维持不变，主因双方于埃米级芯片持续合作，台积给予价格之优惠，其他客户晶圆定价可能会在第三季末确定。
6月份以来，消费电子成为科技股核心领域，既受到整个行业拐点出现的影响，也得益于新产品的不断发布。知名机构TechInsights此前预测，全球消费电子2023年市场规模接近9500亿美元，2024年消费电子市场规模有望突破1万亿美元大关。
新产品也在夯实行业拐点，尤其是科技巨头不断推动MR、AI设备的落地。6月28日，苹果Vision Pro在国内正式发售，国行版本起售价达到29999元。此外，三星、谷歌等厂商也均在AI手机蓄力，英伟达、英特尔、戴尔、微软等巨头也在AI PC领域不断推动消费电子行业发展，这将吸引更多消费者购买AI设备，进而形成更多的设备更新需求。
进入下半年，消费电子更是将迎来传统需求旺季，中原证券指出，随着AI赋能以及创新产品的发布，AI大模型在手机上的应用有望打破终端市场创新不足的局面，对硬件更高的性能需求有助于推动消费电子产品需求的回暖，AI手机有望带来产品量价齐升的消费电子零部件。
作为值得信赖的AI终端硬件核心供应商，领益智造（002600）在全球范围内为客户提供精密功能件、结构件、模组等一站式智能制造服务及解决方案。经过多年发展，公司已经成为在模切、冲压、CNC和注塑等工艺流程技术的隐形冠军。
资料显示，领益智造旗下产品覆盖各类AI终端，在散热、电池、快充、碳纤维产品等功能件的应用实践上走在行业前沿。2023年，领益智造AI终端及通讯相关产品实现收入约307亿元，毛利率约22%。其中电源、电池、散热、显示、摄像头、中框等零组件收入占比较高，XR/智能穿戴、折叠屏手机、服务器、机器人等终端相关零组件收入增长较快，公司在消费电子存量时代的激烈竞争中展现出了显著的竞争优势。
目前，$领益智造(SZ002600)$精密功能件产品的市场份额及出货量已连续多年稳居全球消费电子市场领先地位，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，成为全球客户值得信赖的“功能件专家”，公司进一步渗透新能源汽车、光伏、储能等新兴市场，打造第二成长曲线。
6月19日，领益智造发布股权激励草案，拟向激励对象授予股票期权数量23,800万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的3.3960%，拟授予核心骨干1463人；拟授予股票期权的行权价格为4.46元，业绩考核要求分别为2024-2026年收入增长率相对于2023年不低于10%/20%/30%，或者净利润相对于2023年增长率不低于10%/20%/30%。
国金证券指出，智能终端交互作为重要流量入口，搭载AI对硬件环节提出升级要求。领益智造积极打造AI+终端制造平台，将深度受益AI赋能智能硬件。公司与消费电子头部厂家保持长期合作，有望在AI终端浪潮下，持续巩固优势，通过全产业链一体化布局，优化产品结构，提升高附加值业务占比，大客户支撑业绩稳健增长。创新消费电子产品上，公司凭借在精密小件的制造优势，承接国内外高端AR/VR产品注塑结构件、光学核心元件和声学件的制造生产。国金证券表示，看好领益智造在AI终端浪潮下，持续巩固优势，提升高附加值业务占比，客户支撑业绩稳健增长，对领益智造维持“买入”评级。
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