今日收评：
一， 盘面综述：
今日大盘上涨27.33个点，两市成交6500多亿，量能较上周五减少500多亿，不过北向由于港股休市关闭，但即使算上北向，这样的量能也是欠缺的，沪指低开高走，收出中阳，7月录的开门红，算是不错了。盘面上看，今日顺周期板块走强，美国5月PCE价格指数继续放缓，估计后续9月降息预期会再起，今日市场煤飞色舞行情再起，房地产板块也开始反弹，北上地产新政还是有些作用的，尽管是以价换量，但是后续政策仍将加码，地产销量环比回升基本可以预期，另外宏观方面关注逆周期调节力度能否较大，无论是货币政策还是财政政策或都有可能继续加码，从而助力经济复苏。盘中看，沪深300ETF和上证50ETF以及中证500ETF今日继续温和放量，国家队还在托盘，但是效果仍不是很明显，小盘股的整体情绪恢复，市场或才能有大的转折。后续关注科技股、题材股以及赛道股方向能否走强，届时市场赚钱效应或进一步回升。技术面上看，今日沪指收在10线上方，逼近3000点，本周就是重点关注能否站稳3000点关口，而上方压力关注3050点位置。
市场情绪观察点：
目前主板连板高度上升为4连板，三晖电气和瀛通通讯分别晋级4板，超预期，故今日消费电子和电网设备方向延续活跃。前期高标股也有企稳特征，后续市场情绪或延续修复。目前整体市场还有一个方向有风险，就是持续抱团的神电（长江电力），神煤（中国神华），神行（工商银行）为首的银行以及神油（中国海油）等，后续它们或有补跌的可能，逻辑是央行已经开始在公开市场借债干预债市，目前市场押注债市，也就是预期后市央行继续降息，但也要合理引导预期，不然持续单边行情，或酝酿大的风险，这也是高股息资产的逻辑，但一旦风向转变，央行强力干预的话，债券行情或扭转，大家需要注意这个风险。看下图，10%的无风险收益率，这谁还来股市呢？科创题材个股近期一直较为活跃，每天都有多只个股20cm涨停，后续关注板块效应能否出现且扩散。目前赛道股的困境反转逻辑未变，轮动反弹或仍是未来的特征。
资料来源：东财咨询
连板个股这边看，2连板个股3家，4连板个股2家，连板个股一共5家，连板个股明显减少，可见市场接力氛围较差。注册制次新股向来是市场情绪的试金石，该指数二次探底，这波调整速度猛烈，近期持续新低，左侧低点已经比2440点位置还要低20%，4月份二次探底，这将夯实底部，这个底部大概率是历史大底，故这个方向超跌非常严重，但距离12/4日沪指缺口位置仍有近20%的空间，故很多个股仍有补涨空间，近期近端次新股瑞迪智驱表现较好，若能进一步走强的话，或能进一步带动次新股出现修复性反弹行情。从这次IPO的收紧看，可能持续时间会比较长，那么新股的稀缺性或体现出来。而超跌的次新股叠加较好的年报的，一些优质的含权股（高资本公积金/高未分配利润）、解禁压力充分释放过的、超跌绩优且破发的次新股或有大的反弹机会，大家可以多跟踪挖掘下。注册制个股这边，创业板个股涨停10家，北证涨停0家，科创板涨停0家，其它10cm以上的个股5家，科创题材的活跃度有所回升。
数据来源: 东方财富网，东财咨询
整体看，大盘已站上3100点上方，2635点很有可能是历史大底， A股长期底部区间均是持续抬高的，未来沪指大部分时间大概率将在3000点上方运行。2023年初到现在A股反复在2700点-3400点震荡，而后市一旦3400点有效突破后，中期波动区间可能将进一步抬升至3400点-3700点区间，指数空间的抬升，将让未来的结构性行情更加饱满。今年投资的方向要两手抓，一是消费复苏背景下的商业百货、食品饮料、文化传媒、网络游戏等。二是优质的成长股，如新能源赛道、人工智能、信创和半导体为首的科技赛道以及制造强国下的优质制造业个股，如专精特新、工业母机、新材料等。
数据来源: 东方财富网，东财咨询
提醒：上述个股均是统计案例，不作为买卖依据！另外涨停个股的统计不包括ST个股、新股、退市股。
二， 7月开门红，本月或值得期待！
31.今天是七一建党节，热烈祝贺党的生日。我们的党是在千锤万炼曲折苦难中一步一步地从无到有地走过来的。所以，相比来说，我们在平时经历的那点困苦，算得了什么呢？相信光明就在不远的前方。中字号绝多数都在大涨庆贺生日。市值排前的有：中移动中电信中联通、工农中建交行、中石油中海油中石化、中海控、中神华、中核中广核、中建中车中铁、中能源、中电力……有他们的做为祖国的强大后盾，还怕什么呢？
科创50与创指大跌，是拖累盘面的魁首。而拖累创指的，主要是几个大的，宁德时代、阳光电源、东方财富、迈瑞医疗等。它们被继续做空，近期关注能否有企稳动作。
今日公布的2024年6月财·新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，稀土在电子、国防军工体系中的重要作用，成了各国争相抢夺的重要资源。该题材周一涨幅居前，或还有一定的持续性。
3000点的第一次拉锯战中，两种结果，一是中字号背后资金不战而逃，被不断下跌的八股拖下来；二是中字号背后资金很坚决地投入，将不断下跌的八股带上去。无论哪种，机会或比上月多了，3000点马上就要到了，或不用那么焦虑和退缩了。
投资知识小课堂：
资产负债表收缩：
资产负债表收缩通常指的是资产负债表的规模或范围缩小，具体表现为资产或负债的一方或双方同时减少。这种收缩可能是由于多种因素引起的，包括经济环境的变化、货币政策调整、市场信心不足等。在不同的经济体中，资产负债表收缩的原因和影响可能有所不同。
细分题材关注方向：1，优质的超跌的次新股（含权股、业绩明显增长的）多关注次新+题材的逻辑 2，超跌的新能源赛道的储能、充电桩、风电设备、光伏设备、氢能源等 3，大消费的医药方向，如创新药/CRO、医药美容、医药商业等 4，科技赛道中的5G、消费电子以及困境反转行业的游戏、影视传媒等 5，AI赛道的算力、CPO、AR/VR等。
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