一、延续反弹迎开门红，3000点附近仍反复？
周一，两市小幅低开，开盘后震荡走低，尤其是宁德时代一度下挫拖垮创业板之际，市场整体表现低迷。不过，随着相关数据的回暖，房地产产业链盘中异军突起，带领指数探底回升并强势翻红。午后，指数继续拉升走高，并强势收复10日均线，全天低开高走，突破3174点调整以来的趋势线上沿。盘面上，房地产、化肥、煤炭、小金属、装修建材、电力、航空机场、公用事业、汽车整车、能源金属、农牧饲渔、医药商业、燃气等行业领涨，半导体、电子元件、航天航空、光学光电子、计算机设备、消费电子、通信服务等行业小幅回调。题材股方面，租售同权、磷化工、供销社、稀土永磁、稀缺资源、维生素、鸡肉概念等领涨，AI芯片、PCB概念、AI手机、被动元件、高带宽内存、苹果概念等回调。
消息上，1、6月财新中国制造业PMI升至51.8为2021年6月来最高；6月中国制造业景气度继续上升，供需保持扩张，但是由于担心竞争加剧和市况转弱，制造业企业家乐观情绪明显下降。7月1日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。
2、七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》；全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度。建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。
3、深夜！A股利好来了！增持、回购队伍扩大；30日晚间，为提振市场信心，又有多家上市公司推出了增持或回购计划。亚泰集团披露，控股股东长春市国资委指定由长发集团以1.5亿元至3亿元增持公司股份；棕榈股份控股股东拟增持2000万股至2320万股。
热点上，稀土永磁走高：九菱科技30cm涨停，中科磁业20cm涨停，创兴资源涨停，中科磁业、大地熊、科恒股份、银河磁体、华宏科技、龙磁科技、正海磁材、金力永磁等涨幅居前。房地产板块爆发，德必集团20cm涨停，滨江集团、华发股份、我爱我家涨停，特发服务涨逾10%。智能电网走强：金利华电、通光线缆领涨，长电高新、平高电气、大连电瓷、泽宇智能、中国西电冲击涨停，时代电气、奥特迅等涨幅居前。水利板块走强：节能铁汉20cm涨停，建科院、深圳瑞捷涨逾10%，棕榈股份、正平股份涨停，美丽生态、舜禹股份、苏州规划等涨幅居前。
状态上，市场有望展开阶段性反弹。投资者可关注短线超跌品种，以及中报预增品种。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动，沪指跌破3000点后，红利股继续稳定市场，成长板块出现分化，投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。
6月单边下跌以来，短期市场调整风险的释放以及阶段积极信号的出现，市场终于迎来止跌。随着7月的来临以及重要会议日期的确立，市场风险偏好也或提升，短期市场的反弹或将延续，但力度仍需关注增量资金的整体倾向。不过，波段上看，基本面修复不强以及海外流动性未释放下，市场重心下行趋势或将延续，建议继续观望等待止跌企稳信号的出现。而进入到7月，市场仍有两大重要催化剂，或进一步夯实市场反弹的基础：一方面，三中全会；另一方面，中报行情。目前国内经济修复依旧不强，而海外美联储降息迟迟未能落地，市场向好全线走好，仍需进一步的政策发力。在此之下，市场反弹可期，但持续向好，或仍需耐心等待。
操作上，市场呈现出震荡反弹格局，盘中两市行业再现轮动。近期市场持续低位震荡调整，短期杀跌动能减弱。不过，目前市场整体趋势仍以弱势下行为主，短期尚未迎来趋势性反转。从盘中行业板块表现来看，两市行业继续呈现出结构性轮动，盘中部分周期、农业、金融股呈现活跃，科技、军工、消费板块盘中呈现分化，盘中热点以周期板块轮动为主，且持续时间较短。从目前来看，沪指5日均线与半年线区间展开技术性调整，不过，股指下跌趋势呈现收窄，短期横盘震荡概率较大。从大时间周期来看，上周股指在60季均线获得技术支撑，短期有望继续展开技术性修整，以构筑和夯实地位支撑平台。关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。
近期强势股【凯旺科技、欣灵电气、三晖电气、瀛通通讯、康欣新材】持续连板，连板股留意：汇金科技、达刚控股、正平股份、创新资源
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